Mediawan : Succès du projet de refinancement à hauteur de 230 M€

MEDIAWAN : SUCCES DU PROJET

DE REFINANCEMENT A HAUTEUR DE 230 M€

• o Forte sursouscription des engagements reçus de la part de 9 banques françaises et internationales

• o Refinancement des crédits existants pour 150 M€, avec une extension significative des maturités et une amélioration des conditions financières

• o Facilités additionnelles de 80 M€ disponibles pour financer les futures opérations de croissance externe

• o Concentration de l'endettement financier au niveau de Mediawan SA permettant une stratégie financière globale et une gestion centralisée de la trésorerie pour le Groupe

  Paris, le mercredi 21 novembre 2018, 17h45 CET - Mediawan annonce avoir signé ce jour, avec un pool de 9 banques françaises et internationales, des accords prévoyant la mise en place d'un nouveau crédit pour un montant total de 230 millions d'euros.

  Ce crédit bancaire, avec une maturité à mi-2024, se décomposera entre :

  • - Une ligne de 150 M€ visant à refinancer les crédits existants, avec des conditions financières significativement améliorées et une documentation beaucoup plus souple reflétant la solidité financière du Groupe ; et

  • - Des facilités additionnelles à hauteur de 80 M€ disponibles pour financer les futures opérations de croissance externe.

  Mediawan renforcera ainsi sa structure bilancielle, en se dotant par ailleurs des moyens nécessaires pour poursuivre sa stratégie de croissance externe, notamment à l'international.

  En outre, cette opération permettra au Groupe de regrouper la dette financière (hors crédits de production) au niveau de la société Mediawan SA, afin de mettre en place une stratégie de financement intégrée et une centralisation de trésorerie sur l'ensemble du groupe.

  Avec des engagements de souscription largement supérieurs aux montants demandés, Mediawan bénéficie du soutien de ses partenaires bancaires historiques tout en permettant à de nouveaux établissements de participer à la croissance du Groupe.

  Le closing et la mise à disposition des fonds interviendront après finalisation de la documentation de crédit et sous réserve de validation par le conseil de Surveillance de Mediawan.

  Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan déclare : « Le succès de ce projet de financement témoigne de l'attractivité de Mediawan et de la confiance de nos partenaires bancaires. La mise en place d'une stratégie financière intégrée marque une étape supplémentaire dans la structuration du groupe Mediawan, qui dispose désormais de moyens élargis pour mener à bien de futures opérations de croissance externe. »

À propos de Mediawan

Mediawan a été constitué en décembre 2015 sous la forme d'un véhicule d'acquisition (dit « SPAC »), par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse puis, a levé 250 M€ à l'occasion de son introduction sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé 7 acquisitions stratégiques, consolidant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels, avec une position de leader en Europe. Le groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l'exploitation de marques animation, la distribution de contenu audiovisuel et l'édition de chaînes et services digitaux.

Mediawan, plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe, est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Eligibilité PEA-PME - Code ISIN : FR0013247137/ Mnémo : MDW

Plus d'information sur le site de Mediawan :www.mediawan.fr

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