MERSEN A RACHETE PRES DE 1% DE SES PROPRES ACTIONS
DANS LE CADRE DU PLACEMENT D'ACTIONS REALISE PAR ARDIAN ET SOFINA
PARIS, LE 15 MARS 2018 - Mersen (Euronext FR0000039620 - MRN), expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce que deux de ses actionnaires, Ardian et Sofina, ont réalisé avec succès et conjointement la cession de 2,3 millions d'actions Mersen soit environ 11,1% du capital, à un prix de 35€ par action, dans le cadre d'un placement par construction accélérée d'un livre d'ordres («Accelerated Book Building») auprès de plusieurs investisseurs institutionnels.
Dans le cadre de cette opération et afin de contribuer à la couverture des plans d'options de souscription d'actions et d'attributions d'actions gratuites de performance aux salariés, le conseil d'administration de Mersen a décidé de mettre en œuvre la délégation qui lui a été donnée dans le cadre du programme de rachat d'actions adopté par l'Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2017, par la voie d'un achat de 200 000 titres auprès des sociétés Ardian et Sofina, représentant près de 1% de son capital. Le rachat a été effectué dans le cadre de l'Accelerated Book Building au prix du placement, à savoir 35€ par action soit un total de 7 millions d'euros. Mersen est conseillé par Lazard Frères.
A l'issue de l'opération, la participation résiduelle d'Ardian et Sofina s'établit par conséquent respectivement à 10,3% et 4,3% du capital.
Cette opération augmente donc la taille du flottant offrant plus de liquidité et favorisant ainsi un accès plus large des investisseurs au titre.
A la connaissance de la société et sur la base des informations publiées dans le document de référence 2017 déposée auprès de l'AMF, la répartition du capital de Mersen serait donc la suivante :
Bpifrance Participations
2 242 770
Caisse des dépôts et Consignations
973 719
Sous-total (Bpi +CdC)
3 216 489
15,6%
ACF I Investissement (Ardian)
2 121 055
10,3%
Norges Bank
1 026 773
5,0%
Sofina
883 101
4,3%
Autres institutionnels
11 386 509
55,2%
Actionnaires individuels et salariés
1 784 679
8,6%
Autodétention
218 435
1,1%
Total
20 637 041
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COMMUNIQUE DE PRESSE
En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil, le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été diffusé le 15 mars 2018 à 8 heures.
A PROPOS DE MERSEN
Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, électronique, transports, chimie/pharmacie et industries de procédés.
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La Sté Mersen SA a publié ce contenu, le 15 mars 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le15 mars 2018 07:05:08 UTC.
Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- advanced materials (55,3%) : équipements anticorrosion en graphite (n° 1 mondial), balais et porte-balais pour moteurs électriques industriels (n° 1 mondial) et applications à hautes températures du graphite isostatique (n° 2 mondial) ;
- electrical power (44,7%) : solutions pour la gestion de l'énergie (essentiellement pour l'électronique de puissance ; n° 1 mondial des fournisseurs de composants passifs pour l'électronique de puissance), la protection et le contrôle électrique (n° 2 mondial des fusibles industriels) et le captage de courant pour le ferroviaire (n° 1 mondial).
A fin 2023, le groupe dispose de 51 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,1%), Europe (25,7%), Amérique du Nord (38,2%), Asie-Pacifique (25,7%) et autres (3,3%).