BONDS : Michelin réalise une émission obligataire de 600 millions de dollars
Le 05 janvier 2018 à 16:14
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de pneumatiques Michelin (ML.FR) a réalisé vendredi une émission d'obligations convertibles d'un montant de 600 millions de dollars, au moyen d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels.
Cette émission de dette à échéance 2023 vise à financer les besoins généraux du groupe et l'achat d'options liées à la transaction. "Les obligations étant remboursables uniquement en numéraire, elles ne donneront pas lieu à l'émission d'actions nouvelles ou à la remise d'actions Michelin existantes en cas de conversion", a précisé l'industriel.
Les obligations auront une valeur nominale de 200.000 dollars, ne porteront pas intérêt et seront remboursées au pair le 10 novembre 2023. Le prix de référence et le prix initial de conversion seront annoncés à l'issue de la période de référence, prévue le 19 janvier 2018, a ajouté le groupe.
Compagnie Générale des Etablissements Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. Les produits du groupe sont principalement commercialisés sous les marques Michelin, BFGoodrich, Kleber, Uniroyal et Taurus. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente et distribution de pneumatiques (75,2%) : destinés aux véhicules légers (67,3% du CA) et aux poids lourds (32,7%). Le groupe propose également des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports ;
- autres (24,8%) : vente de pneumatiques de spécialités destinés aux engins agricoles et de génie civil, aux deux-roues et aux avions. En outre, Michelin propose des offres pour accompagner les voyages et les déplacements (cartes routières et guides gastronomiques et touristiques, ViaMichelin, Tablet, Robert Parker), et développe des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,8%), Europe (26,1%), Amérique du Nord (39,2%) et autres (25,9%).
MICHELIN (CGDE) 
