Mobilezone rachète TPHCom GmbH, sise en Allemagne

mobilezone a conclu avec l'associée de TPHCom un accord sur l'achat de 100% des parts de TPHCom via einsAmobile, en Allemagne. La signature du contrat définitif est prévu pour la deuxième quinzaine de janvier 2018.

TPHCom est spécialisée dans l'intermédiation de contrats de réseaux mobile et fixe en Allemagne. Comptant près de 30 collaborateurs, TPHCom table pour l'exercice 2017 sur un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros pour un EBIT ajusté d'environ 9 millions d'euros. En cas de rachat, les résultats de TPHCom seront repris dans les comptes consolidés du groupe mobilezone à partir de 1er janvier 2018. La société TPHCom continuera d'être gérée en toute autonomie sous le même nom et la direction des deux gérants actuels, Ralf Grundhoff et Enis Ramadanovski.

Nouveau potentiel de croissance en Allemagne, marché de base, avec des synergies intéressantes

Jusqu'à présent, TPHCom était détenue indirectement par les deux membres de la direction du groupe mobilezone, Murat Ayhan et Akin Erdem. einsAmobile et TPHCom sont déjà en partenariat étroit. La rachat de TPHCom par einsAmobile permet de simplifier la structure de propriété et d'exploiter les potentiels de croissance et synergies sur les marges existant sur le marché allemand du commerce et de la distribution des telécommunications (contrats de réseaux mobile et fixe). Propos de Markus Bernhard, CEO de mobilezone: «Pour mobilezone, ce rachat constitue une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance. En renforçant la position d'einsAmobile en collaboration avec TPHCom, nous ouvrons de nouvelles possibilités d'offres pour nos partenaires de distribution et nos clients en Allemagne.» Murat Ayhan et Akin Erdem, gérants d'einsAmobile, sont eux aussi convaincus que cette reprise permettra d'exploiter de précieuses synergies: «Avec ce rachat, nous devenons un grand distributeur/partenaire pour chaque opérateur, ce qui va considérablement renforcer notre positionnement et notre pénétration sur le marché. Les deux sociétés tireront profit l'une de l'autre, ce qui générera une croissance supplémentaire.»

Prix de vente et demande d'augmentation du capital

Le prix de vente devrait s'élever à 50 millions d'euros, ce qui, pour un EBIT ajusté attendu d'environ 9 millions d'euros en 2017, correspond à un multiple de 5.5. Il est prévu de financer les investissements de croissance par des capitaux propres. mobilezone demandera une augmentation de capital d'environ 80 millions de CHF lors d'une assemblée générale extraordinaire en mars 2018. Il est prévu d'augmenter le capital versé aux actionnaires actuels via une offre de souscription. En outre, cette augmentation du capital sert à renforcer les actifs courants et le bilan du groupe mobilezone. L'augmentation du capital est encadré par la Banque Vontobel SA. La convocation à l'assemblée générale extraordinaire sera envoyée aux actionnaires en temps utile.

mobilezone prévoit de conserver la politique attractive qu'elle applique depuis des années en matière de dividendes et de demander un dividende de CHF 0.60 part action lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 avril 2018.

Nous nous ferons un plaisir de répondre aux questions des journalistes sur mobilezoneholding@mobilezone.ch ce jeudi, jusqu'à 19h00.

Les analystes et journalistes intéressés auront la possibilité de participer à une conférence téléphonique le vendredi 22 décembre, à 9h00. Veuillez vous inscrire à mobilezoneholding@mobilezone.ch d'ici vendredi 22 décembre, à 8h30.

Veuillez adresser toute question à ce sujet à:

Markus Bernhard

Chief Executive Officer

mobilezone holding sa

mobilezoneholding@mobilezone.ch