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MONCLER S.P.A.

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MONCLER : Jefferies reste à l'Achat

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11/12/2019 | 12:10
Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 44 euros sur Moncler. Le broker estime que le rachat par Kering, sans doute avec une prime élevée, bénéficiera logiquement aux actionnaires du groupe de luxe italien. Ce dernier pourrait également profiter de la force de frappe du français pour intensifier son marketing et sa diversification, même si Moncler excelle déjà dans ces deux domaines. A cet égard, le bureau d'études émet des doutes sur les avantages que pourrait tirer Kering. Certes, le français réduira sa dépendance à Gucci, mais à quel prix ?

De plus, compte tenu de l'impressionnante capacité d'exécution de Moncler, il n'est pas évident que Kering apporte un plus significatif. En résumé, la création de la valeur n'est pas garantie à court terme.

Dans cette perspective, un rapprochement de Kering avec Richemont, dont la capacité d'exécution est moindre que Moncler, pourrait faire davantage sens, estime Jefferies. Avec le suisse, spécialiste du " hard luxury ", le groupe français surmonterait par ailleurs plus facilement les difficultés qu'il pourrait rencontrer dans le " soft luxury ".

Copyright 2019 AOF
Tous droits de reproduction et de représentation réservés (Avertissement légal)
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
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KERING -0.44%607.2 Cours en temps réel.4.27%
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VE / CA2020 5,47x
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