Montea : prévoit de renforcer ses fonds propres à hauteur de € 41.239.983,68

Montea annonce qu'elle prévoit aujourd'hui l'apport en nature partiel (indirect) d'un terrain situé à Tiel, aux Pays-Bas, pour une valeur apportée de € 41.239.983,66, avec en parallèle l'émission de 797.216 nouvelles actions Montea dans le cadre de son capital autorisé.

Montea a acheté à De Kellen B.V. un terrain de 47,9 ha situé à Tiel, par l'intermédiaire de sa filiale néerlandaise Montea Nederland N.V. Le terrain se compose de deux parcelles qui sont louées pour un terme fixe de 30 ans et 11,75 ans respectivement. L'acte de cession de ce bien a été passé aux Pays-Bas le 20 septembre 2018. Vers le milieu de la journée, Montea attend du notaire néerlandais la confirmation que le bien est libre d'hypothèques et de saisies, après quoi la transaction sera définitive.

Montea forme ensuite le projet d'augmenter son capital après la clôture de la bourse, dans le cadre de son capital autorisé, via l'apport en nature d'une partie de la créance de De Kellen B.V. sur Montea Nederland N.V. en paiement du prix d'achat, du chef du transfert de propriété du bien, à hauteur d'un total de € 41.239.983,68 (€ 16.247.262,08 de capital social et € 24.992.721,60 de primes d'émission), en contrepartie de l'émission de nouvelles actions Montea, dont le prix d'émission est égal à € 51,73 par action. Ce prix d'émission correspond au cours de clôture moyen de l'action Montea sur Euronext Brussels durant les 30 jours boursiers précédant le 21 septembre 2018 et implique une remise de € 7,67 par rapport au cours de clôture du 21 septembre 2018. Ces actions participeront au résultat de l'exercice qui a commencé le 1er janvier 2018. Le solde de la créance représentant le paiement du prix d'achat sera réglé en numéraire par Montea Nederland B.V.

L'apporteur, De Kellen B.V., sera rétribué par 797.216 nouvelles actions Montea pour la somme totale de € 41.239.983,68. Les 797.216 nouvelles actions Montea ainsi émises seront des actions ordinaires, conférant les mêmes droits que les actions existantes. L'autorisation de négociation des nouvelles actions sur Euronext Brussels et Paris sera demandée sans délai. L'émission des 797.216 nouvelles actions entraîne une dilution arithmétique des actionnaires existants pour un montant de 6,2% en termes de participation aux bénéfices (à compter du 1er janvier 2018) et de droits de vote.

Grâce à la possibilité de payer en actions, Montea peut gérer proactivement la structure de son capital et conserver un matelas de facilités de crédit. Cela permettra à Montea de réaliser à l'avenir d'autres opérations financées par la dette. L'apport en nature aura donc une influence favorable sur l'endettement consolidé et non consolidé de Montea, soit une baisse d'environ 1,6% par rapport au taux d'endettement consolidé du 30 juin 2018.

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