Finances Natura &Co Holding S.A.

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Produits cosmétiques

Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 22:07:47 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,44 ^BRL	-1,56 %		+1,17 %	-2,66 %

12/03	Les actions du groupe de cosmétiques Natura progressent grâce à l'augmentation des marges et des dividendes, malgré l'aggravation de la perte	RE
12/03	Transcript : Natura &Co Holding S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 12, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	45 920	72 172	35 074	15 942	23 319	22 698	-	-
Valeur Entreprise ¹	53 685	77 653	41 805	26 809	23 319	23 103	20 725	17 929
PER	217 x	-101 x	33,9 x	-5,57 x	7,86 x	30,7 x	15,1 x	13,7 x
Rendement	0,33 %	0,35 %	-	-	-	0,12 %	2,57 %	1,95 %
Capitalisation / CA	3,18 x	1,95 x	0,87 x	0,44 x	0,87 x	0,84 x	0,73 x	0,68 x
Valeur Entreprise / CA	3,72 x	2,1 x	1,04 x	0,74 x	0,87 x	0,85 x	0,67 x	0,53 x
Valeur Entreprise / EBITDA	21 x	18,4 x	10,1 x	8,49 x	8,56 x	7,37 x	5,02 x	3,84 x
Valeur Entreprise / FCF	75,2 x	127 x	-26,2 x	-62,2 x	-	10,8 x	7,58 x	5,14 x
FCF Yield	1,33 %	0,79 %	-3,81 %	-1,61 %	-	9,25 %	13,2 %	19,5 %
Price to Book	9,96 x	2,39 x	1,23 x	-	-	0,86 x	0,79 x	0,92 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 187 490	1 374 711	1 379 256	1 373 111	1 380 627	1 380 644	-	-
Cours de référence ²	38,67	52,50	25,43	11,61	16,89	16,44	16,44	16,44
Date de publication	05/03/20	04/03/21	09/03/22	13/03/23	12/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	14 445	36 922	40 100	36 350	26 737	27 128	30 944	33 532
EBITDA ¹	2 557	4 220	4 137	3 159	2 725	3 137	4 128	4 668
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 351	789,6	1 118	566,8	-	1 190	2 059	2 826
Marge d'exploitation	9,35 %	2,14 %	2,79 %	1,56 %	-	4,39 %	6,65 %	8,43 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	511,2	-245,8	91,25	-2 359	-2 668	1 082	1 939	2 336
Résultat net ¹	155,5	-650,2	1 048	-2 860	2 974	936	1 571	1 789
Marge nette	1,08 %	-1,76 %	2,61 %	-7,87 %	11,12 %	3,45 %	5,08 %	5,33 %
BNA ²	0,1779	-0,5220	0,7503	-2,084	2,148	0,5350	1,091	1,200
Free Cash Flow ¹	714	611,4	-1 593	-431,3	-	2 138	2 736	3 488
Marge FCF	4,94 %	1,66 %	-3,97 %	-1,19 %	-	7,88 %	8,84 %	10,4 %
FCF Conversion (EBITDA)	27,92 %	14,49 %	-	-	-	68,15 %	66,27 %	74,73 %
FCF Conversion (Résultat net)	459,16 %	-	-	-	-	228,39 %	174,15 %	195,02 %
Dividende / Action ²	0,1278	0,1832	-	-	-	0,0200	0,4221	0,3200
Date de publication	05/03/20	04/03/21	09/03/22	13/03/23	12/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	9 500	11 600	8 253	8 702	9 004	10 390	8 021	7 774	7 517	4 126	6 043	6 783	6 635	7 641	-
EBITDA ¹	819,1	1 543	595,9	694,9	772,5	1 095	841,7	753,1	751,4	670,6	686	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	162,7	764,9	-133,5	-139	150,2	404,8	154,5	165,3	-48,65	-	132,2	261	192,8	529,9	-
Marge d'exploitation	1,71 %	6,59 %	-1,62 %	-1,6 %	1,67 %	3,9 %	1,93 %	2,13 %	-0,65 %	-	2,19 %	3,85 %	2,91 %	6,93 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-3,5	464,4	-520,1	-565,8	-596,8	-676	-448,9	-534,2	-1 114	-571,7	194,3	231,2	248,5	406,5	-
Résultat net ¹	272,9	695,4	-643,1	-766,7	-559,8	-890	-652,4	-731,8	7 024	-2 666	-3 764	297,2	299,8	324,6	-
Marge nette	2,87 %	5,99 %	-7,79 %	-8,81 %	-6,22 %	-8,57 %	-8,13 %	-9,41 %	93,44 %	-64,62 %	-62,28 %	4,38 %	4,52 %	4,25 %	-
BNA ²	0,1963	0,4975	-0,4694	-0,5590	-0,4073	-0,6487	-0,4750	-0,5318	5,100	-1,945	0,0900	0,1400	0,1000	0,3000	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	11/11/21	09/03/22	06/05/22	11/08/22	09/11/22	13/03/23	08/05/23	14/08/23	13/11/23	12/03/24	-	-	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	7 765	5 481	6 731	10 867	-	405	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	1 973	4 769
Leverage (Dette/EBITDA)	3,036 x	1,299 x	1,627 x	3,44 x	-	0,1291 x	-	-
Free Cash Flow ¹	714	611	-1 593	-431	-	2 138	2 736	3 488
ROE (RN / Capitaux Propres)	21,2 %	-4,23 %	3,75 %	-11,2 %	-	6,1 %	5,87 %	8,3 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-4,97 %	-	1,86 %	2,74 %	-
Total Actifs ¹	-	-	-	57 567	-	50 458	57 308	-
Actif net par Action ²	3,880	22,00	20,70	-	-	19,20	20,80	17,90
Cash Flow Par Action ²	2,960	3,590	2,960	-	-	1,630	-	-
Capex ¹	586	674	1 479	1 103	-	1 007	956	862
Capex / CA	4,06 %	1,83 %	3,69 %	3,03 %	-	3,71 %	3,09 %	2,57 %
Date de publication	05/03/20	04/03/21	09/03/22	13/03/23	12/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Natura &Co Holding S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

16,44 BRL

Objectif de cours Moyen

21,22 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+29,07 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Parfums et cosmétiques

	Varia. 1 janv.	Capi.
NATURA &CO HOLDING S.A.	-2,66 %	4,4 Md
L'ORÉAL	-3,07 %	252 Md
KAO CORPORATION	+10,47 %	19,18 Md
GALDERMA GROUP AG	0,00 %	17,31 Md
SHISEIDO COMPANY, LIMITED	-0,82 %	11 Md
COTY INC.	-5,80 %	10,47 Md
AMOREPACIFIC CORPORATION	+0,28 %	6,48 Md
PROYA COSMETICS CO.,LTD.	+11,64 %	6,04 Md
INTER PARFUMS, INC.	-9,37 %	4,18 Md
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO.LTD	-14,83 %	3,39 Md

Parfums et cosmétiques