Naturex : Conversion en actions nouvelles de la totalité des OCEANES

Avignon, le 29 décembre 2017 - NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale, annonce que suite à sa décision publiée le 6 décembre 2017 d'exercer son droit de remboursement anticipé¹ de la totalité des OCEANES² à échéance le 30 juin 2019, les deux obligataires, Bpifrance Investissement (ex-FSI) et TIKEHAU Capital (ex-SALVEPAR), ont opté pour la conversion en actions.

Cette conversion porte sur 257 143 OCEANES³ donnant lieu à la création de 266 914 actions nouvelles NATUREX de 1,50€ de nominal chacune, soit 177 943 actions pour Bpifrance Investissement et 88 971 actions pour TIKEHAU Capital.

Ces actions nouvellement créées seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris au même titre que les actions ordinaires NATUREX existantes (code ISIN FR0000054694). Le capital de NATUREX s'élèvera ainsi à 14 323 111,50 euros pour 9 548 741 actions⁴.

Cette opération permet à NATUREX d'optimiser sa structure financière en poursuivant la réduction de son endettement et l'amélioration de ses fonds propres.

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• Prochaines publications
  

  - Chiffre d'affaires annuel 2017	6 février 2018
  - Résultats annuels 2017	28 mars 2018

• Prochains événements
  

  - Réunion SFAF (Paris)	29 mars 2018
  - Assemblée Générale	21 juin 2018

A propos de NATUREX

Le métier de Naturex : rechercher, produire et commercialiser des ingrédients naturels de spécialité à destination des industries de l'agro-alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Expert du monde végétal, le groupe a pour objectif de contribuer activement à la transition mondiale du synthétique vers le naturel, grâce à une offre orientée vers deux secteurs stratégiques : l'alimentation et le bien-être. Colorants et antioxydants naturels, spécialités de fruits et légumes, phytoactifs, ainsi que de nombreux autres ingrédients d'origine végétale composent l'offre Naturex, et contribuent à l'élaboration de produits sains, authentiques et efficaces.

Fort du talent de ses collaborateurs, le groupe place la qualité, le développement durable et l'attachement à l'innovation au cœur de ses engagements.

Naturex, dont le siège social se situe à Avignon, en France, emploie 1700 personnes à l'international. Son chiffre d'affaires a progressé de façon constante au cours des vingt-cinq dernières années, pour atteindre 404,4 millions d'euros en 2016.
Le groupe est côté sur Euronext Paris, Compartiment B - Index: Euronext Next 150, Enternext CAC PEA-PME 150, CAC Small & Mid, CAC Small, Gaïa - Ticker: NRX - Reuters: NATU.PA - Bloomberg: NRX:FP - DR SYMBOL: NTUXY
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• Contacts

¹ Troisième paragraphe - Amortissement anticipé par remboursement au gré de la Société - du paragraphe 3.1.8.1. Amortissement des Obligations, figurant dans le Document d'information établi le 16 janvier 2013 à l'occasion de l'admission sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg d'obligations à option de conversion ou d'échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes (OCEANES). Avis publié au BALO n°146 du 6 décembre 2017.
² Obligations à option de conversion ou d'échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes (OCEANES) à échéance le 30 juin 2019 (ISIN FR0011395672 - Euro MTF, Bourse de Luxembourg).
³ Conformément aux modalités fixées à l'article 3.2 Droit à l'attribution d'actions - Conversion et/ou échange en actions de la Société - du document d'information, et au BALO n°86 du 18 juillet 2014 - Ajustement des droits des porteurs d'OCEANE : Conformément au paragraphe 3.2.6 du document d'information du 16 janvier 2013, et à l'article R.228-91 du Code de commerce, le ratio de conversion des OCEANE est modifié par application d'un coefficient multiplicateur de 1,038.
⁴ Sur la base de 9 279 517 actions composant le capital au 30 novembre 2017, la création de 2 310 actions nouvelles issues de l'exercice d'options de souscription d'actions et 266 914 actions nouvelles issues de la conversion d'OCEANES pour un nombre total de droits de vote bruts de 12 695 586.