NEOPOST : Gilbert Dupont accumule toujours avant les résultats semestriels
Le 24 septembre 2018 à 15:09
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Gilbert Dupont réitère sa recommandation Accumuler sur le titre Neopost, assortie d’un objectif de cours de 26 euros, alors que le spécialiste du traitement du courrier doit dévoiler ses résultats semestriels demain soir. Pour le deuxième trimestre 2018, le bureau d’études n’anticipe pas d’évolution importante de la tendance observée depuis le début de l’année (-2,1% à périmètre et changes constants au premier trimestre).
En termes de résultats, l'analyste prévoit un recul de 8% du résultat opérationnel courant du premier semestre hors coûts liés aux acquisitions à 93,3 millions d'euros, soit une érosion de 0,2 point de la marge à 18%.
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Quadient S.A. a enregistré en 2022/23 un CA de 1 081,2 MEUR dont 70,1% dans les activités liées au courrier.
Le CA par type de revenus se ventile entre revenus récurrents (60,4% ; prestations de maintenance et de services professionnels), ventes d'équipements et de licences (27%) et revenus de location (12,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et Benelux (16,7%), Amérique du Nord (55,4%), Allemagne-Autriche-Suisse-Italie-Royaume Uni-Irlande (17,7%) et autres (10,2%).