Nestlé Skin Health: feu vert européen pour le rachat par EQT
Le 17 juillet 2019 à 13:31
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Zurich (awp) - La Commission européenne a autorisé le rachat de Nestlé Skin Health, l'unité de soins de la peau du géant agroalimentaire veveysan, par le groupe de fonds de capital-investissement suédois EQT. L'opération envisagée ne pose aucun problème de concurrence, selon une communication mercredi des autorités de l'Union Européenne.
EQT avait notifié son projet d'acquisition à la Commission européenne le 20 juin. La documentation correspondante signale que la prise de contrôle se fera par l'intermédiaire du fonds EQT VIII, lancé en 2018, pour un montant de 10,75 milliards d'euros.
Mi-mai, Nestlé avait annoncé être en "négociation exclusive" pour la vente de Nestlé Skin Health avec un consortium de repreneurs dirigé par les fonds EQT et une filiale propriété exclusive d'Abu Dhabi Investment Authority (Adia).
Le prix de vente annoncé se situait à 10,2 milliards de francs suisses. La clôture de la transaction devrait intervenir au second semestre.
Nestlé Skin Health, dont le siège mondial est à Lausanne, emploie plus de 5000 personnes dans 40 pays. La filiale a dégagé l'année dernière un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de francs suisses.
Nestlé S.A. est le 1er groupe agroalimentaire mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- boissons en poudre et liquides (26,7%) : cafés solubles (marques Nescafé et Starbucks), cafés en capsules (Nespresso), boissons chocolatées (Nesquik, Milo, etc.), boissons à base de thé (Nestea), etc. ;
- aliments pour animaux de compagnie (20,3%) : marques Purina, Friskies, Felix, etc. ;
- produits pharmaceutiques, de nutrition et de bien-être (16,4%) : compléments nutritionnels (marques Resource, Boost, Nutren, Optifast, Peptamen, etc.), produits de nutrition infantile et maternelle (NAN, illuma, Cerelac, Nido, Gerber), boissons cétogènes (BrainXpert), céréales (Nesquick, Fitness, Cheerios, Lion, etc.), etc. ;
- plats préparés et produits d'assaisonnement (12,5%) : marques Maggi, Buitoni, Stouffer's, Thomy, Lean Cuisine, Digiorno, Chef, Minor's, Hot pockets, etc. ;
- produits laitiers et crèmes glacées (11,8%) : laits en poudre, laits condensés sucrés, yaourts et crèmes desserts, crèmes glacées (marques Nido, Nesvita, Carnation, La Laitière, Coffee Mate, Nestlé Ice Cream, Dreyers, Häagen-Dazs, Extrême, etc.) ;
- chocolats, confiseries et biscuits (8,7%) : marques Kit Kat, Smarties, Cailler, Terrafertil, etc. ;
- eaux conditionnées (3,6%) : marques Nestlé Pure Life, Vittel, Perrier, S. Pellegrino, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,2%), France (3,8%), Royaume Uni (3,8%), Allemagne (2,4%), Europe (12,8%), Etats-Unis et Canada (35%), Chine (5,9%), Asie et Océanie (21,4%) et Amérique latine (13,7%).
NESTLÉ S.A. 
