BONDS : Orange lève 4 milliards d'euros sur le marché obligataire
Le 08 janvier 2019 à 19:03
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de télécommunications Orange a annoncé mardi avoir emprunté sur le marché obligataire l'équivalent d'environ 4 milliards d'euros sur quatre tranches: 650 millions d'euros à trois ans avec un coupon de 0,50%, 1,25 milliard d'euros à 5,5 ans avec un coupon de 1,125%, 1,25 milliard d'euros à 10 ans avec un coupon de 2,00% et 750 millions de livres sterling à 13 ans avec un coupon de 3,25%. BNP Paribas, HSBC, Barclays, Commerzbank, JPMorgan, Natixis, Citi, Credit Suisse et Morgan Stanley sont intervenus en qualité de chefs de file du placement, a indiqué le groupe dans un communiqué. BNP Paribas et HSBC interviennent en qualité de coordinateurs globaux. "Grâce à ces émissions, Orange poursuit la politique de gestion prudente et active de son bilan", souligne le communiqué. (echalmet@agefi.fr) ed: LBO
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,3%) : prestations de téléphonie mobile (254 millions de clients à fin 2023 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (44,5 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (48,6%), Espagne (12,9%), Europe (18,9%), Afrique et Moyen Orient (19,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3,2%) ;
- autres (1,5%).
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