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Orpea : Credit suisse n'est plus à l'achat

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13/11/2018 | 11:31
Credit suisse a révoqué son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action Orpea au profit d'une position neutre. Gare à la hausse des taux d'intérêt, préviennent les analystes. L'objectif de cours est écrêté de 125 à 110 euros (- 12%).

'Nous nous attendons désormais à ce que la marge d'EBITDAR (indicateur clé dans le secteur des maisons de retraite, ndlr) se tasse entre 2017 et 2020', attaque une note de recherche. Certes, reconnaît Credit suisse, le titre a été porté cette année par des vents favorables, notamment en ce qui concerne les rendements locatifs. Mais les analystes craignent une inversion de tendance si les taux d'intérêt venaient à augmenter. En effet, le groupe est structurellement endetté avec un 'gearing total' de 8,1 fois les fonds propres en 2017, ratio que Credit suisse voit monter à 10 fois en 2019.

Et ce d'autant que qu'en Allemagne, la pression sur les coûts du travail devrait s'intensifier en raison de la récente réforme de la santé.


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