OSE PHARMA : Invest Securities ajuste sa cible, reste à achat
Le 07 avril 2016 à 12:50
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Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' sur OSE Pharma avec un objectif de cours ramené de 13 à 12,5 euros en attendant la validation par les deux AG du projet de fusion annoncé il y a quelques semaines entre le groupe et Effimune.
'Le portefeuille d'Effimune (trois principaux actifs dont un anti CD28 en phase I qui pourrait être pris en licence par Janssen dès le troisième trimestre 2016) vient ainsi compléter Tedopi actuellement en phase III', souligne l'analyse à ce sujet.
Selon le bureau d'études, cette diversification de portefeuille permet d'entrevoir à la fois des synergies cliniques et commerciales entre ces différents actifs, mais permet surtout de diminuer les risques d'échecs.
'A ce stade, nous incorporons essentiellement FR104 dans notre modèle de valorisation, et considérons que le reste du portefeuille (encore 'early stage') représente une option libre à notre valorisation', précise-t-il.
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OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immunooncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I). Son portefeuille clinique first-in-class comprend :
- Tedopi® (vaccin contre le cancer du poumon)) : résultats positifs de l'essai de Phase 3 dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). D'autres essais de phase 2 en combinaison sont en cours dans des tumeurs solides ;
-OSE-279 (anti-PD1) : Premiers résultats positifs de l'étude de Phase 1/2 dans les tumeurs solides ;
-OSE-127 - Lusvertikimab (anticorps monoclonal humanisé antagoniste du récepteur IL-7) : Phase 2 dans la rectocolite hémorragique. Des travaux de recherche préclinique en cours dans les leucémies;
-FR104/VEL-101 (anticorps monoclonal anti-CD28) : développé en partenariat avec Veloxis dans la transplantation ; Phase 1/2 dans la transplantation rénale (sous la promotion du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes) ;
-BI 765063 et BI 770371 (anticorps monoclonaux anti-SIRP? sur l'axe SIRP?/CD-47) : développés en partenariat avec Boehringer Ingelheim dans les tumeurs solides avancées ;
-OSE-230 (anticorps monoclonal agoniste de ChemR23) développé en partenariat avec AbbVie dans l'inflammation chronique.
OSE Immunotherapeutics vise à créer une valeur significative à travers ses trois plateformes de recherche brevetées :
- Plateforme Anticorps monoclonaux pro-résolutifs qui vise à améliorer la résolution de l'inflammation en I&I ;
- Plateforme Points de contrôle myéloïdes qui vise à optimiser le potentiel thérapeutique des cellules myéloïdes en IO ;
- Plateforme Cytokines dédiée à l'optimisation de la Cis-délivrance de cytokines en IO et I&I.
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS 
