Zurich (awp) - Le fabricant de capteurs électroniques AMS pourrait bien voir sa deuxième tentative de rachat d'Osram Licht couronnée de succès, après que la multinationale munichoise a annoncé son intention d'entamer des pourparlers avec le groupe autrichien coté sur SIX.

Dans un communiqué diffusé lundi après la clôture boursière, Osram a indiqué avoir reçu une proposition pour une offre publique de rachat. "Après un premier examen, le concept de financement présenté semble contraignant et viable", estime le groupe allemand.

Sa direction souligne l'importance lors de l'évaluation - outre de prix de l'offre et de concept de financement - d'un environnement stable pour poursuivre la transformation de l'entreprise. A cet égard, les dirigeants d'Osram ont affirmé leur attachement à des engagements vis-à-vis des collaborateurs de l'entreprise.

L'aboutissement des négociations est la condition préalable pour une levée de l'accord moratoire existant entre Osram et AMS. Ce dernier interdit pour l'heure à AMS de reprendre Osram au cours des douze prochains mois.

Refus des salariés

Les délégués du personnel d'Osram de leur côté s'opposent à une reprise par AMS, a indiqué l'agence de presse allemande DPA. Leur cheffe Ursula Krüger, a déclaré que les "zigzags" d'AMS n'incitaient pas à la confiance et s'effectuaient au dam des salariés. "Nous ne laisserons pas démanteler nos sites et Osram", a-t-elle lancé.

Dimanche soir, AMS avait annoncé son intention de débourser 4,2 milliards d'euros pour faire main basse sur Osram, avec le soutien des banques HSBC et UBS pour financer l'opération. Par la suite, AMS espère rembourser une partie de la transaction moyennant une augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros et l'émission de titres obligataires.

A 38,50 euros par action Osram, l'offre d'AMS est supérieure de 10% à celle déjà sur la table des sociétés d'investissement Bain Capital et Carlyle.

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