PERNOD RICARD : succès de l'émission obligataire de 1,5 milliard d'euros en deux tranches
Le 02 avril 2020 à 08:28
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Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Baa1 (outlook stable) par Moody's et BBB+ (outlook stable) par Standard & Poor's, a procédé, hier, à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 1,5 milliard d'euros en deux tranches de 750 millions. La première tranche, de maturité 5 ans, a été émise à un coupon de 1,125%. La seconde, de maturité 10 ans, ressort avec un coupon de 1,75%. Le groupe ajoute que cette opération a rencontré un franc succès avec un carnet d'ordres supérieur à 5,5 milliards.
Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs qualifiés. L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d'Euronext Paris.
Barclays, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, J.P. Morgan, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking sont les chefs de file de cette émission obligataire.
Pernod Ricard est le n° 2 mondial de la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux Premium et de Prestige. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- spiritueux et champagnes de marques stratégiques internationales (63,4%) : marques Absolut (12,7 millions de caisses vendues en 2022/23), Jameson (10,7 millions), Ballantine's (8,8 millions), Chivas Regal (5,1 millions), Malibu (4,7 millions), Ricard (4,4 millions), Havana Club (4,3 millions), Beefeater (3,7 millions), Martell (2,4 millions), The Glenlivet (1,6 million), Mumm (0,6 million), Royal Salute (0,3 million) et Perrier-Jouët (0,3 million) ;
- spiritueux de marques stratégiques locales (17,7%) : marques Seagram's, Kahlua, Olmeca, Seagram's Gin, Ramazzotti, Imperial, Pastis 51, Clan Campbell, etc. ;
- spiritueux artisanaux de marques spécialités (6,2%) : marques Italicus, Lillet, Pernod, Suze, Augier, Malfy, Jefferson's, Powers, Redbreast, etc. ;
- vins stratégiques (3,9%) : marques Jacob's Creek, Kenwood, Brancott Estate, Campo Viejo, Church Road, George, St Hugo, Stoneleigh, Ysios et Wyndham ;
- autres (8,8%).
A fin juin 2023, le groupe dispose de 96 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (28,5%), Amériques (28,7%) et autres (42,8%).
PERNOD RICARD 
