Peugeot : Succès de l’émission du Schuldscheindarlehen du Groupe PSA
Le 30 avril 2019 à 15:10
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Après les résultats historiques du Groupe PSA en 2018, Peugeot S.A. annonce aujourd'hui avoir levé plus de 500 millions d'euros via un placement privé de droit allemand, Schuldscheindarlehen.
Cette transaction est structurée en plusieurs tranches libellées en EUR, d'échéances 4,5 ans, 7 ans et 8 ans.
Cette opération, d'un montant initialement prévu de 250 millions d'euros, a fait l'objet d'une demande élevée de la part d'investisseurs institutionnels et supranationaux en Asie, en France et en Allemagne.
Les fonds ont été levés principalement sur les échéances longues à des conditions de taux historiquement basses, et permettent au Groupe PSA de lisser son profil de maturité de dette tout en diversifiant ses sources de financement.
Cette opération confirme également la confiance des investisseurs dans la stratégie du Groupe PSA et l'exécution de son plan Push to Pass.
Les arrangeurs de ce placement sont BNP Paribas, Commerzbank, et UniCredit.
La Sté Peugeot SA a publié ce contenu, le 30 avril 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le30 avril 2019 13:09:06 UTC.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays Bas (0,8%), Amérique du Nord (46,7%), France (9,5%), Brésil (7,3%), Italie (6,2%), Allemagne (5,5%), Royaume Uni (4,4%), Chine (0,6%) et autres (19%).
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