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Planet Fr : Flash LCM T1

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28/04/2017 | 11:31

PUBLICATIONS

27 avril 2017

PLANET.FR

Infos marché

CA T1 2017 (=)

Secteur

Internet

(Communiqué société)

Cours (€)

4.8

Bonne orientation des audiences sur le T1

Capitalisation (M€)

22.2

Le groupe Planet.fr publie ce matin son chiffre d'affaires du T1 2017. Malgré un effet de base difficile (+15% sur le CA T1 2016), le groupe parvient à afficher une solide croissance de son activité sur la période (+5%), à 1,948M€, en ligne avec nos attentes. Le groupe Planet.fr tire notamment profit de la bonne orientation de ses audiences, en croissance de 10% en nombre de visiteurs, dont plus de 13% sur Medisite.fr (graphique ci-dessous) mais également Planet.fr (9,4M de visites mensuelles moyenne sur la période vs 7,9M au T1 2016), profitant de l'effet élections. A noter également la poussée des audiences sur smartphone, en ligne avec les tendances observées du marché. Si actuellement les audiences mobiles sont moins génératrices de CA que l'audience ordinateurs, cette tendance de fond reste très positive pour le potentiel de monétisation du groupe à moyen terme. A noter que les chiffres publiés par le groupe n'intègrent pas encore la contribution des dernières acquisitions et notamment Addict Media (6M€ CA sur 2016). Alors que nous pensions que cette acquisition serait intégrée en année pleine dès 2017, elle devrait finalement potentiellement l'être à partir du S2 et de manière plus certaine sur 2018. En ce sens, nous décalons l'intégration de cette acquisition sur 2018, notre prévision de CA ressort ainsi à 8,3M€ (vs 15,2M€).

Alors que le groupe s'apprête à changer de dimension, force est de constater que le parcours boursier du titre depuis le début d'année est relativement mou, une opportunité à saisir selon nous pour se positionner sur un dossier de qualité amené à poursuivre son histoire de croissance rentable. Les ratios de valorisation à partir de 2018 demeurent par ailleurs attrayants au vu des perspectives attractives offertes par l'intégration d'Addict Media. Nous maintenons notre recommandation à l'Achat avec un objectif de cours légèrement ajusté à 5,7€ (vs 5,9€).

Achat, OC de 5,7€ (vs 5,9€) - Florian Cariou : + 33 1 53 45 10 98

Marché

Alternext

Bloomberg

ALPLA FP

Actionnariat

Dirigeants et mandataires

48.3%

Autocontrôle

9.7%

Flottant

42.0%

M€ (31/12)

2016

2017e

2018e

2019e

CA

7.5

8.3

15.4

16.6

var.

9.6%

9.7%

86.2%

7.9%

ROC

1.2

1.4

2.4

2.9

marge op.

16.0%

17.5%

15.9%

17.2%

RNpg publié

1.9

1.3

2.1

2.5

BNPA (€)

0.41

0.27

0.44

0.52

var.

5.3%

-35.3%

66.8%

17.1%

Dividende net (€)

0.07

0.07

0.07

0.07

Rendement net

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

FCF

1.8

1.1

2.0

2.4

ROCE

VE/CA (x)

2.9

1.5

1.2

VE/ROC (x)

16.8

9.2

7.2

PER (x)

17.7

10.6

9.0

Dette fin. Nette

2.9

2.1

0.4

-1.7

Gearing

49%

32%

5%

-16%

Estimations LCM-MCP

Prochain évènement : RN S1 2017 - 31/07/2017

TOP Peers

Market Cap (M)

EV/EBIT 201

EV/EBIT 2018

PER 2017

PER 2018

1000mercis(€)

130

9.7

7.9

15.8

12.8

ConcoursMania (€)

13

-

-

-

-

WebMD Health (€)

2,068

12.4

12.0

27.3

26.6

Source: FACTSET

MIDCAP PARTNERS • LOUIS CAPITAL MARKETS • 96 BOULEVARD HAUSSMANN • PARIS • 130 WOOD STREET • LONDON

La Sté Planet.fr SA a publié ce contenu, le 27 avril 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le28 avril 2017 09:31:12 UTC.

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Données financières (€)
CA 2018 14,4 M
EBIT 2018 1,95 M
Résultat net 2018 1,20 M
Trésorerie 2018 0,70 M
Rendement 2018 2,08%
PER 2018 15,36
PER 2019 11,29
VE / CA 2018 1,24x
VE / CA 2019 1,09x
Capitalisation 18,5 M
Graphique PLANETMEDIA
Durée : Période :
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Tendances analyse technique PLANETMEDIA
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TendancesBaissièreBaissièreBaissière
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Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 2
Objectif de cours Moyen 5,45 €
Ecart / Objectif Moyen 42%
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Dirigeants
Nom Titre
Jérôme Duca Chairman-Management Board
Hervé Dumesny Chairman-Supervisory Board
Frédéric Saincy Technical Director
Patrice Angot Vice Chairman-Supervisory Board
Béatrice Casseville Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
PLANETMEDIA-22.89%22
INFORMA PLC18.23%14 241
PEARSON22.96%9 398
AXEL SPRINGER SE0.64%8 154
SCHIBSTED12.06%7 502
LAGARDÈRE-10.40%3 646