Poulaillon, qui doit procéder très prochainement à son introduction en Bourse, a annoncé ce jeudi matin un ajustement de sa fourchette indicative de prix de 5,10 à 6,90 euros par action dans le cadre de sa cotation sur Alternext.
A l'issue de l'offre à prix ouvert (OPO) et du placement global, le produit de l'augmentation de capital serait alors de 7,2 millions d'euros, au lieu de 10 millions initialement prévu, sur la base du point médian de la fourchette indicative du Prix de l'Offre (soit 6 euros).
Initialement prévue le 19 novembre 2015, la date de clôture de l'offre publique et du placement global est, elle, reportée à jeudi prochain.
Compte tenu de ces nouvelles modalités, la capitalisation boursière théorique de Poulaillon à l'issue de l'offre, hors clause d'extension, s'élèverait à 30,7 millions d'euros, incluant 7,2 millions de produit brut d'augmentation de capital pouvant être portés à environ 8,3 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension (là encore sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l'offre, soit 6 euros).
Le produit brut de l'offre serait en outre ramené à environ 4,6 millions d'euros en cas de limitation de l'offre à 75% (sur la base d'un prix égal à la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l'offre, soit 5,1 euros).
Le produit net de l'offre serait alors ramené à environ 4 millions d'euros en cas de limitation de celle-ci à 75%, sur la base d'un prix égal à la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l'offre, soit 5,1 euros.
Les personnes désirant participer à l'ОРО devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 26 novembre à 18 heures (heure de Paris) pour les achats aux guichets et pour les achats par Internet, si cette possibilité leur est donnée par leur intermédiaire financier. Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du placement global devront être reçus par le teneur de livre au plus tard le 26 novembre 2015 à 18 heures (heure de Paris).
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Poulaillon est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits de boulangerie et de pâtisserie frais et surgelés (pains, viennoiseries, sandwichs, moricettes, mignardises, entremets, gâteaux, etc.). Le groupe développe également une activité traiteur. En outre, Poulaillon commercialise l'eau Minérale de Velleminfroy par le biais de sa filiale SAS Eaux Minerales de Velleminfroy.
A fin septembre 2023, les produits sont vendus au travers d'un réseau de 66 magasins (dont 56 détenus en propre et 10 en franchise) implantés en France, et auprès des grandes surfaces, des revendeurs locaux, de la restauration hors foyer, des distributeurs automatiques, etc.
98,9% du CA est réalisée en France.
POULAILLO 
