MILLIARDS D'EUROS

Regulatory News:

Publicis Groupe (Paris:PUB) [Euronext Paris : FR0000130577, CAC40] annonce avoir placé avec succès une émission obligataire constituée de trois tranches d'une durée respective de 6, 9 et 12 ans.

Le produit de l'émission contribuera au financement de l'acquisition d'Epsilon, en remboursant partiellement le crédit d'acquisition actuel. Avec la finalisation du prêt à moyen terme le 28 mai dernier, le financement de l'acquisition d'Epsilon est désormais en pratique sécurisé, sous réserve de la mise en place de la documentation juridique. Pour mémoire, l'acquisition d'Epsilon est soumise aux approbations réglementaires d'usage et sa finalisation est prévue au troisième trimestre 2019.

Cette émission obligataire permet également au Groupe d'allonger les maturités de sa dette.

L'émission obligataire, qui sera réalisée par une filiale à 100% de Publicis Groupe S.A. et garantie par cette dernière, comprendra 3 tranches :

La première tranche d'un montant de 750 millions d'euros assortie d'un coupon de 0,625% et émise à un prix de 99,380% du nominal, offrant un rendement de 0,731%.

La deuxième tranche d'un montant de 750 millions d'euros assortie d'un coupon de 1,25% et émise à un prix de 99,612% du nominal, offrant un rendement de 1,296%.

La troisième tranche d'un montant de 750 millions d'euros assortie d'un coupon de 1,75% et émise à un prix de 99,145% du nominal, offrant un rendement de 1,830%.

Dans le cadre de cette opération, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citigroup, HSBC et J.P. Morgan ont agi en qualité de coordinateurs globaux. CM-CIC, Commerzbank, Deutsche Bank, Mizuho, MUFG, Natixis, Société Générale et Standard Chartered Bank ont agi en qualité de bookrunners actifs.

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À propos de Publicis Groupe - The Power of One

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