15 avril (Reuters) - Publicis Groupe SA déclare lundi dans la présentation de son projet de rachat d'Epsilon, filiale d'Alliance Data Systems, pour 4,4 milliards de dollars (3,9 milliards d'euros) :

* PUBLICIS ANTICIPE UNE RELUTION AVANT SYNERGIES DE 12,5% SUR SON BPA À LA FAVEUR DU RACHAT D'EPSILON.

* PUBLICIS PRÉVOIT AUSSI UNE RELUTION DE 18,3% SUR SON FREE CASH FLOW.

* PUBLICIS PRÉVOIT DE FINANCER LA TRANSACTION AVEC SA TRÉSORERIE ET UN PRÊT RELAIS POUR LEQUEL IL A REÇU DES ENGAGEMENTS FERMES DE BNP PARIBAS ET CITI.

* UN PLAN D'INTÉGRATION SUR 100 JOURS A ÉTÉ ÉTABLI APRÈS UNE REVUE APPROFONDIE D'EPSILON.

* LES POTENTIELLES SYNERGIES DE COÛTS NE SONT PAS INTÉGRÉES DANS LA TRANSACTION À CE STADE. LEAD 2-Publicis va racheter la société américaine de data Epsilon pour €3,9 mds Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article : Alliance Data Systems Corporation, Publicis Groupe