L'analyste Bryan Garnier indique ce matin mettre à jour son modèle concernant Rémy Cointreau, remontant notamment la valeur intrinsèque ('fair value') du titre, qui passe de 120 à 124 euros.

Bryan Garnier entrevoit en effet 'une accélération de la croissance du chiffre d'affaires et une forte expansion de la marge EBIT' : 'Nous intégrons dans nos prévisions les nouvelles orientations pour 2019/20 qui ont été communiquées lors de la publication des résultats 2016/17 le 7 juin.'

Pour rappel, Rémy Cointreau a publié début juin un résultat net part du groupe hors éléments non récurrents en hausse de 12% à 151,3 millions d'euros, et une marge opérationnelle courante en progression de 0,3 point à 21% (+1,3 points en organique) au titre de son exercice clos fin mars.

L'analyste maintient par ailleurs sa recommandation 'Neutre'.


Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.