Reworld Media : Vif succès du placement privé REWORLD MEDIA – Une augmentation de capital de 8,95 M€

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt,

Le 24 avril 2019 à 08h30

Vif succès du placement privé REWORLD MEDIA

Une augmentation de capital de 8,95 M€

REWORLD MEDIA, groupe média multicanal, annonce aujourd'hui la réalisation de son augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé, par construction accélérée d'un livre d'ordres.

Compte tenu de la forte demande, le Groupe a décidé de fixer l'augmentation de capital à 8,95 millions d'euros, contre 5 millions d'euros initialement prévus.

La Société a placé 3 183 576 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,02 €, au prix unitaire de 2,81 €, prime d'émission incluse, pour un montant total de 8 945 849 euros, représentant 7,80% du capital social et 5,83% des droits de vote de la Société post-opération.

Les fonds ont été levés auprès d'investisseurs qualifiés domestiques, conformément aux articles L.225-136 du Code de commerce et L.411-2 II du Code monétaire et financier.

La présente augmentation de capital a été réalisée conformément aux engagements pris par REWORLD MEDIA dans le Protocole d'acquisition de MONDADORI FRANCE signé le 19 avril 2019, de réaliser une ou plusieurs augmentations de capital d'un montant minimum de 3 M€, et serviront à renforcer les fonds propres de REWORLD MEDIA.

Àtitre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,922%.

Gautier Normand, Directeur Général Délégué de REWORLD MEDIA :

«Nous remercions nos actionnaires historiques qui nous accompagnent depuis la création de REWORLD MEDIA. Nous remercions également, les nouveaux investisseurs, de leur confiance témoignée à l'occasion de cette opération. L'augmentation de capital s'inscrit dans le projet d'acquisition de MONDADORI FRANCE dont le protocole d'acquisition, sous clauses suspensives, a été signé le 19 avril 2018. Nous portons un projet ambitieux depuis 2012, et l'acquisition de MONDADORI FRANCE nous permet d'accélérer en donnant naissance à un des principaux acteurs européens des média avec plus de 50 marques »

La répartition du capital avant et après opération est la suivante :

* incluant auto-contrôle neutralisé en droits de vote

Libellé : Reworld Media

Code ISIN : FR0010820274

Mnémonique : ALREW

Nombre d'actions ordinaires composant le capital social : 37 614 200

Avertissement

En France, l'offre des actions REWORLD MEDIA décrites ci-dessus a été effectuée exclusivement dans le cadre d'un placement privé, en conformité avec l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et les dispositions réglementaires applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier. En conséquence, aucun prospectus n'a été publié, ni visé par l'Autorité des marchés financiers.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/EU, dans la mesure où cette directive a été transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace Economique Européen) (la « Directive Prospectus »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions REWORLD MEDIA aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), étant précisé que les actions REWORLD MEDIA n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et que Reworld Media n'a pas l'intention de procéder à une offre au public des actions REWORLD MEDIA aux Etats-Unis, ni dans toute autre juridiction. La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

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