RUBIS : va lancer une OPA sur le kenyan KenolKobil
Le 24 octobre 2018 à 09:54
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Rubis, déjà propriétaire de 24,99 % du capital du distributeur de produits pétroliers kenyan KenolKobil, va lancer une OPA sur le solde. KenolKobil est également implanté au Burundi, Éthiopie, Ouganda, Rwanda et Zambie avec un volume global en distribution finale de 1,3 million de m3 en 2017.
KenolKobil regroupe l'ensemble des activités de distribution de produits pétroliers : réseaux (350 stations-service), carburants aviation, GPL, lubrifiants, bitume, commercial et industriel, avec des accès sécurisés aux oléoducs et son maillage de 10 terminaux.
Le secteur de la distribution de produits pétroliers en Afrique de l'Est bénéficie d'une demande en croissance régulière, tirée par le développement démographique, l'urbanisation et les investissements dans les infrastructures routières. Avec un bassin de population supérieur à 200 millions d'habitants, KenolKobil offre de solides perspectives de développement.
Depuis 2013, KenolKobil enregistre une croissance régulière de ses volumes et de ses résultats avec un RBE normalisé de 50 millions de dollars généré en 2017 et présente une structure financière solide. À 23 KES (Kenyan Shillings) par action, l'offre de Rubis valorise KenolKobil à 353 millions d'USD (pour 100 %), financés par les moyens propres du groupe avec un effet relutif immédiat.
Le lancement définitif de l'offre publique est soumis à l'approbation des autorités régionales et nationales de la concurrence et de toute autre autorité compétente.
KenolKobil correspond parfaitement aux objectifs et critères d'investissement de Rubis et viendra idéalement compléter sa position en Afrique, dans un secteur particulièrement prometteur où le groupe entend apporter une nouvelle impulsion.
Rubis est un groupe français indépendant, opérant dans le secteur des énergies depuis plus de 30 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Depuis 2 ans, le groupe s'est diversifié dans la production d'électricité renouvelable pour s'adapter aux évolutions de la demande et aux enjeux climatiques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- distribution d'énergies (Rubis Energie) : activité assurée dans une quarantaine de pays sur trois continents (Europe, Afrique/Océan Indien et Caraïbes). Les principaux produits commercialisés sont des gaz liquéfiés, des carburants et des biocarburants en stations-service et pour les professionnels (hôtellerie, aviation, marine, travaux publics, etc.) ;
- production d'électricité renouvelable (Rubis Renouvelables) : ce pôle regroupe les activités de Photosol en France (développement, financement, exploitation et maintenance de grandes installations photovoltaïques au sol ainsi que des ombrières et toitures pour les professionnels) et le développement de centrales Hydrogen-Power de grande capacité en partenariat avec HDF Energy (sur des îles ou dans des zones non-interconnectées) ;
- stockage de produits liquides : activité exercée par la JV Rubis Terminal en Europe (Zone Europe du Nord avec Rotterdam et Anvers, France et Espagne). L'entreprise stocke pour le compte de ses clients à travers un maillage de dépôts côtiers, des carburants et des biocarburants, des produits chimiques et des produits agro-alimentaires.