Rubis : en négociation exclusive pour associer le fonds d'investissement I Squared Capital dans sa filiale Rubis Terminal
Le 16 décembre 2019 à 08:05
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Rubis en négociation exclusive pour associer le fonds d'investissement I Squared Capital dans sa filiale Rubis Terminal
16-Déc-2019 / 08:00 CET/CEST
Information réglementaire transmise par EQS Group.
Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.
Paris, le 16décembre 2019, 8:00
Le Groupe Rubis, spécialisé dans la distribution de produits pétroliers et le stockage de produits liquides, et ISquaredCapital, un fonds d'infrastructures avec une présence mondiale, ont initié des discussions exclusives pour former un partenariat au sein de Rubis Terminal, filiale à 100% de Rubis.
Rubis Terminal dispose de 13 localisations dans 4 pays représentant une capacité totale de 3,5 millions de mètres cubes de stockage. L'entreprise occupe une position de leader dans lestockage de produits pétroliers, chimiques, agro-alimentaires et engrais auprès d'une clientèle diversifiée.
Ce partenariat prévoit la mise en place d'un plan stratégique visant à renforcer les positions existantes de Rubis Terminal, à diversifier son offre et à accélérer son développementinternational.
Rubis conservera la majorité (55%) du capital de Rubis Terminal et mettra en place un contrôle conjoint avec ISquaredCapital. Cette nouvelle gouvernance modifiera la méthode d'intégration de Rubis Terminal dans les comptes consolidés du Groupe qui sera désormais intégréeselon la méthode de la mise en équivalence.L'équipe de direction actuelle conduira ce partenariat.
La valeur d'entreprise de Rubis Terminal a été fixée à 1000 millions d'euros, soit un multiple de 11,2 fois le RBE du dernier exercice connu (en intégrant 50% du site d'Anvers). Au terme de cette opération, le bilan de Rubis sera fortement renforcé.
Dans l'hypothèse où Rubis et ISQ parviendraient à un accord, la transaction envisagée restera soumise à la consultation des Instances représentatives du personnel ainsi qu'à l'accord des autorités compétentes de la concurrence.
Prochain rendez-vous:
Chiffre d'affaires du 4e trimestre 2019: 11 février 2020 (après Bourse)
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Titre du document : Rubis en négociation exclusive pour associer le fonds d'investissement I Squared Capital dans sa filiale Rubis Terminal Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=KQMFODPGSW
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Rubis est un groupe français indépendant, opérant dans le secteur des énergies depuis plus de 30 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Depuis 2 ans, le groupe s'est diversifié dans la production d'électricité renouvelable pour s'adapter aux évolutions de la demande et aux enjeux climatiques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- distribution d'énergies (Rubis Energie) : activité assurée dans une quarantaine de pays sur trois continents (Europe, Afrique/Océan Indien et Caraïbes). Les principaux produits commercialisés sont des gaz liquéfiés, des carburants et des biocarburants en stations-service et pour les professionnels (hôtellerie, aviation, marine, travaux publics, etc.) ;
- production d'électricité renouvelable (Rubis Renouvelables) : ce pôle regroupe les activités de Photosol en France (développement, financement, exploitation et maintenance de grandes installations photovoltaïques au sol ainsi que des ombrières et toitures pour les professionnels) et le développement de centrales Hydrogen-Power de grande capacité en partenariat avec HDF Energy (sur des îles ou dans des zones non-interconnectées) ;
- stockage de produits liquides : activité exercée par la JV Rubis Terminal en Europe (Zone Europe du Nord avec Rotterdam et Anvers, France et Espagne). L'entreprise stocke pour le compte de ses clients à travers un maillage de dépôts côtiers, des carburants et des biocarburants, des produits chimiques et des produits agro-alimentaires.
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