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Rubis : Gilbert Dupont relève son objectif, achat confirmé.

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17/11/2010 | 11:15
Gilbert Dupont relève aujourd'hui son objectif de cours de 98,5 à 101 euros sur le titre Rubis, tout en maintenant son opinion ' acheter ', au lendemain de l'annonce du rachat de l'activité de distribution de GPL du groupe BP en Espagne, soit la ' troisième opération de croissance externe de Rubis en l'espace d'un mois '.

Après avoir procédé au rachat d'activités de distribution de GPL en Afrique du Sud, en Suisse, Rubis complète aujourd'hui ses positions en Espagne en doublant de taille sur cette zone (après plusieurs acquisitions successives depuis 2007) et en prenant la 3ème place du marché (derrière Repsol et Esso) avec 10% de part de marché (soit 50.000 tonnes), explique le bureau d'études.

Le marché espagnol, bien connu de Rubis puisqu'il y concrétise sa troisième acquisition, est en croissance (+6 à 8% par an pour le marché du Vrac, soit l'un des plus dynamique de l'Europe de l'Ouest) et avec de bons niveaux de marge, indique l'expert.

Qui rappelle, dans le détail, que les actifs repris auprès de BP comprennent un fonds de commerce de GPL en Vrac, mais également les actifs associés (parc de réservoirs, dépôt de stockage) et un contrat de LT auprès de BP garantissant pour Rubis un approvisionnement compétitif.

Disons le tout net : cette acquisition est vue d'un bon oeil par Gilbert Dupont, qui indique que
' d'importantes synergies sont attendues (au niveau opérationnel et logistique) compte tenu du dispositif industriel d'ores et déjà en place ', même si elles ne sont pas encore quantifiées.

Sur la base d'un prix d'acquisition de 25 millions, cette opération devrait avoir un effet relutif de 0,2% en 2010 (en considérant une intégration à compter de décembre 2010) et de 2,4% en année pleine en 2011, estime le bureau d'études, qui précise que ' ceci constitue un minimum compte tenu des synergies attendues à moyen terme '.

Au final, l'expert a relevé ses estimations de résultat net-part du groupe- de 2,4% en 2011 et 3% en 2012.

Copyright (c) 2010 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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