Finances Rumo S.A.

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BRRAILACNOR9

Frêt au sol et logistique

Temps Différé Sao Paulo Autres places de cotation 18:09:41 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,01 ^BRL	-0,38 %		-1,73 %	-8,45 %

27/03	Rumo S.A. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
26/03	Rumo et DP World annoncent un accord pour le développement d'un nouveau terminal pour les céréales et les engrais dans le port de Santos au Brésil	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	40 690	35 674	32 914	34 472	42 548	39 006	-	-
Valeur Entreprise ¹	53 224	49 323	46 903	46 259	56 290	53 009	53 789	56 383
PER	52,4 x	108 x	219 x	67,1 x	59,2 x	18,7 x	14,9 x	13,2 x
Rendement	-	-	-	-	-	0,97 %	1,55 %	3,93 %
Capitalisation / CA	5,74 x	5,12 x	4,42 x	3,5 x	3,89 x	2,94 x	2,68 x	2,4 x
Valeur Entreprise / CA	7,51 x	7,08 x	6,3 x	4,7 x	5,15 x	4 x	3,7 x	3,47 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13,9 x	13,5 x	14 x	9,25 x	9,96 x	7,26 x	6,66 x	6,17 x
Valeur Entreprise / FCF	35,4 x	-676 x	-414 x	21,9 x	32 x	-43,6 x	42,1 x	256 x
FCF Yield	2,83 %	-0,15 %	-0,24 %	4,57 %	3,13 %	-2,29 %	2,37 %	0,39 %
Price to Book	4,88 x	2,14 x	2,22 x	2,27 x	2,71 x	2,22 x	2 x	1,93 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 559 016	1 854 159	1 853 283	1 852 356	1 853 958	1 849 504	-	-
Cours de référence ²	26,10	19,24	17,76	18,61	22,95	21,09	21,09	21,09
Date de publication	13/02/20	12/02/21	17/02/22	15/02/23	27/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	7 088	6 966	7 440	9 842	10 938	13 250	14 533	16 264
EBITDA ¹	3 829	3 664	3 350	5 003	5 650	7 298	8 078	9 133
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 113	2 048	1 520	3 036	3 474	4 874	5 395	5 961
Marge d'exploitation	29,81 %	29,4 %	20,43 %	30,85 %	31,77 %	36,79 %	37,13 %	36,65 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	915	474,7	159,8	707,1	919,1	2 658	3 505	3 731
Résultat net ¹	786	304,7	150,5	514,9	719,7	2 087	2 623	3 169
Marge nette	11,09 %	4,37 %	2,02 %	5,23 %	6,58 %	15,75 %	18,05 %	19,49 %
BNA ²	0,4977	0,1781	0,0810	0,2772	0,3875	1,125	1,414	1,597
Free Cash Flow ¹	1 504	-72,94	-113,4	2 113	1 761	-1 214	1 276	220,5
Marge FCF	21,22 %	-1,05 %	-1,52 %	21,47 %	16,1 %	-9,17 %	8,78 %	1,36 %
FCF Conversion (EBITDA)	39,28 %	-	-	42,24 %	31,17 %	-	15,8 %	2,41 %
FCF Conversion (Résultat net)	191,35 %	-	-	410,39 %	244,71 %	-	48,66 %	6,96 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	0,2046	0,3267	0,8281
Date de publication	13/02/20	12/02/21	17/02/22	15/02/23	27/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 966	1 512	2 206	2 465	2 951	2 220	2 384	2 763	3 175	2 616	2 927	3 299	3 721	3 131	-
EBITDA ¹	903,2	419	1 002	1 198	1 429	1 374	1 181	1 448	1 815	1 207	1 594	2 022	2 276	1 607	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	147,8	-62	478,2	675,3	993,4	889,2	679	909	1 252	634,2	1 037	1 318	1 638	1 033	-
Marge d'exploitation	7,52 %	-4,1 %	21,67 %	27,4 %	33,67 %	40,06 %	28,48 %	32,9 %	39,43 %	24,25 %	35,43 %	39,97 %	44,04 %	32,99 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	77,42	-506,7	-22,56	83,82	381,7	264,2	71,14	234	575	39,94	426,6	764,1	1 029	459,2	-
Résultat net ¹	51,04	-384,9	-66,63	33,9	306,7	240,9	73,39	167,3	480,7	-1,447	362,4	610,4	828	330,7	-
Marge nette	2,6 %	-25,45 %	-3,02 %	1,38 %	10,4 %	10,85 %	3,08 %	6,05 %	15,14 %	-0,06 %	12,38 %	18,51 %	22,25 %	10,56 %	-
BNA ²	0,0275	-0,2070	-0,0360	0,0182	0,1652	0,1297	0,0395	0,0901	0,2587	-0,000690	0,1852	0,3293	0,4466	0,1774	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0536	-	-	0,2053
Date de publication	11/11/21	17/02/22	05/05/22	11/08/22	10/11/22	15/02/23	04/05/23	10/08/23	09/11/23	27/03/24	-	-	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	12 534	13 649	13 988	11 787	13 742	14 003	14 783	17 377
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,273 x	3,725 x	4,175 x	2,356 x	2,432 x	1,919 x	1,83 x	1,903 x
Free Cash Flow ¹	1 504	-72,9	-113	2 113	1 761	-1 215	1 277	221
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,6 %	2,61 %	1,01 %	3,43 %	4,66 %	12 %	14 %	14,4 %
ROA (RN / Total Actif)	2,62 %	0,77 %	0,32 %	1,09 %	1,51 %	4,34 %	4,79 %	4,92 %
Total Actifs ¹	29 984	39 369	47 042	47 063	47 594	48 078	54 733	64 362
Actif net par Action ²	5,350	9,000	7,990	8,200	8,470	9,510	10,60	10,90
Cash Flow Par Action ²	2,250	1,740	1,800	2,600	2,940	2,240	2,700	-
Capex ¹	2 020	2 979	3 453	2 718	3 690	5 667	5 674	5 656
Capex / CA	28,5 %	42,77 %	46,42 %	27,62 %	33,74 %	42,77 %	39,04 %	34,77 %
Date de publication	13/02/20	12/02/21	17/02/22	15/02/23	27/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Rumo S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

21,09 BRL

Objectif de cours Moyen

29,43 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+39,54 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistique terrestre - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
RUMO S.A.	-8,45 %	7,51 Md
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+6,93 %	82,44 Md
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+13,98 %	80,45 Md
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Md
XPO, INC.	+36,12 %	13,5 Md
U-HAUL HOLDING COMPANY	-9,71 %	12,34 Md
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-18,27 %	8,28 Md
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-15,14 %	7,75 Md
ALD	-5,82 %	5,26 Md
RYDER SYSTEM, INC.	+4,68 %	4,83 Md

Fret et logistique terrestre - Autres