Saint-Gobain : émission obligataire pour 1,5 milliard
Le 30 mars 2020 à 09:08
Partager
Saint-Gobain indique avoir réalisé le 26 mars, une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros en deux tranches de 750 millions d'euros chacune, à trois ans avec un coupon de 1,75% et à sept ans et demi avec un coupon de 2,375%.
'Malgré le contexte volatil, un livre d'ordres final supérieur à huit milliards d'euros avec plus de 300 investisseurs témoigne de la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du groupe', souligne le fournisseur de matériaux de construction.
Après cette émission, la ligne de crédit syndiquée annoncée le 23 mars verra son montant ajusté de 2,5 à deux milliards d'euros. Ces deux opérations permettent à Saint-Gobain de sécuriser 3,5 milliards d'euros de nouveaux financements, contre 2,5 milliards le 23 mars.
Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.
SAINT-GOBAIN 
