SBI : Forte demande pour l'IPO de la division télécoms de SoftBank
Le 14 décembre 2018 à 14:18
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TOKYO (Reuters) - La demande des investisseurs japonais a été deux fois plus élevée que le nombre d'actions disponibles pour l'introduction en Bourse de la division de téléphonie mobile de SoftBank, a-t-on appris vendredi de deux sources proches de l'IPO.
A l'étranger, la demande est trois fois supérieure à l'offre, ont ajouté les sources. Plus de 80% des titres sont réservés aux actionnaires japonais.
La société japonaise SBI Holdings, l'un des chefs de file de l'IPO, a confirmé le grand appétit suscité par cette entrée en Bourse en déclarant avoir cédé l'intégralité de ses actions attribuées.
SoftBank a fixé cette semaine le prix de l'IPO de sa division à 1.500 yens par action et a annoncé le placement de 160 millions de titres supplémentaires en raison d'une forte demande, ce qui devrait lui permettre de lever 2.650 milliards de yens (20,6 milliards d'euros ou 23,5 milliards de dollars).
Cette IPO devrait être l'une des plus importantes au monde, d'un montant à peine inférieur à la somme record de 25 milliards de dollars levée en 2014 par le géant chinois du commerce en ligne Alibaba.
La cotation du titre SoftBank Corp en Bourse de Tokyo devrait commencer le 19 décembre.
(Taiga Uranaka et Sam Nussey; Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)
SBI Holdings Inc est une société basée au Japon dont l'activité principale est la finance. La société opère dans cinq secteurs d'activité. Le secteur des services financiers s'engage dans diverses activités liées à la finance, centrées sur les activités liées aux valeurs mobilières, à la banque et à l'assurance au Japon et à l'étranger. Le secteur de la gestion d'actifs est engagé dans la gestion d'investissements, y compris la création, l'offre et la gestion de fonds d'investissement, les services de conseil en investissement et la fourniture d'informations sur les produits financiers. Le segment d'investissement comprend l'investissement dans les technologies de l'information (TI), la fintech, la blockchain, la finance et les sociétés de capital-risque liées à la biotechnologie, au Japon et à l'étranger. Le segment Crypto-actifs fournit des services d'échange et de négociation de crypto-actifs. Le segment non financier est engagé dans diverses activités telles que la bio-santé et l'informatique médicale, les activités liées au Web3, les activités liées aux énergies renouvelables et les activités qui se développent sur de nouveaux marchés à l'étranger tels que l'Afrique.