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SMURFIT KAPPA GROUP

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Smurfit Kappa Group Plc : Jefferies presque emballé

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08/01/2019 | 12:02

Avec 5% de hausse pour Smurfit Kappa et 4,5% pour DS Smith, les dossiers "value" du secteur de l'emballage sont à la fête en bourse le 8 janvier. Il faut dire qu'elles ont largement souffert à l'automne 2018. Un analyste est à la baguette.


La sanction est allée trop loin. Avec une moyenne de -31% pour les valeurs de l'emballage depuis octobre dernier, le secteur a largement sous-performé le FTSE 100, crédit d'un -10% sur la période. La valorisation de la spécialité sur la base du ratio EV/EBITDA affiche une décote de 12% sur la moyenne 5 ans et de 23% sur la moyenne 10 ans, souligne Cole Hathorn, analyste de Jefferies en charge des entreprises liées à l'emballage. Dans le contexte actuel, le marché valorise une baisse à deux chiffres de l'EBITDA, ce qui laisse de la place pour une remontée si les performances sont meilleures que prévu, même en appliquant des valorisations plancher.
 
C'est l'étude publiée ce matin par Hathorn qui dope l'action de Smurfit Kappa, sur le podium du STOXX Europe 600 à la mi-journée, grâce à des gains de 5%, qui portent le titre à 24,30 EUR et permettent de gommer la chute de la veille. L'Irlandais affiche même le plus gros potentiel sectoriel en cas de revalorisation du compartiment, cela même si Jefferies a réduit son objectif de cours de 37,60 à 29 EUR. Les investisseurs qui préfèrent jouer la qualité peuvent le faire via Mondi, dont l'objectif recule de 2 250 à 1 950 GBp, ajoute l'analyste, qui a une opinion plus mesurée sur DS Smith (conserver, objectif réduit de 440 à 330 GBp).
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
DS SMITH -0.45%355.9 Cours en différé.19.35%
FTSE 100 INDEX 0.28%7234.11 Cours en clôture.0.00%
MONDI -0.31%1772.5 Cours en différé.8.69%
SMURFIT KAPPA GROUP -0.38%26.22 Cours en différé.13.07%

Anthony Bondain
© Zonebourse.com 2019
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Données financières (€)
CA 2019 9 439 M
EBIT 2019 1 147 M
Résultat net 2019 692 M
Dette 2019 3 056 M
Rendement 2019 3,77%
PER 2019 8,76
PER 2020 8,63
VE / CA 2019 0,99x
VE / CA 2020 0,94x
Capitalisation 6 246 M
Graphique SMURFIT KAPPA GROUP
Durée : Période :
Smurfit Kappa Group : Graphique analyse technique Smurfit Kappa Group | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SMURFIT KAPPA GROUP
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 8
Objectif de cours Moyen 30,6 €
Ecart / Objectif Moyen 16%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Anthony Paul James Smurfit Chief Executive Officer & Executive Director
William Ignatius O'Mahony Non-Executive Chairman
Kenneth Bowles Group Chief Financial Officer & Director
Arco Berkenbosch Vice President-Marketing, Research & Development
Richard Schouten Group Vice President-Information Systems
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SMURFIT KAPPA GROUP13.07%7 107
INTERNATIONAL PAPER COMPANY13.35%18 079
MONDI8.69%11 461
MONDI LIMITED9.76%11 461
WESTROCK0.90%9 615
PCA - PACKAGING CORPORATION OF AMERICA17.73%9 117