SOCIETE GENERALE : 17/02/2016 Société Générale et Wendel – Négociations exclusives en vue de l’acquisition du Groupe Parcours par Ald Automotive
Le 17 février 2016 à 10:21
Partager
Société Générale et Wendel sont entrés en négociations exclusives en vue de l'acquisition par ALD Automotive, filiale de Société Générale, du Groupe Parcours, aujourd'hui détenu majoritairement par Wendel.
Fondé en 1989, le Groupe Parcours est le 7ème acteur français de la Location Longue Durée (LLD) de véhicules, et est également présent en Espagne, en Belgique, au Luxembourg et au Portugal. La flotte totale de Parcours au 31/12/2015 s'élève à 61.500 véhicules (dont 55.000 en France). En 2015, le Groupe Parcours a réalisé un chiffre d'affaires consolidé d'environ 370 MEUR.
L'offre d'ALD Automotive valorise les titres Parcours à 300 millions d'euros, avec un goodwill par véhicule en ligne avec les valorisations observées dans les transactions récentes de ce secteur.
Le projet d'acquisition du Groupe Parcours s'inscrit dans la stratégie de développement d'ALD Automotive, un des leaders européens et mondiaux de la LLD avec 1,207 million de véhicules à fin 2015, dont plus de 360.000 en France. Cette opération permettrait à ALD Automotive France de se renforcer sur le segment de la clientèle des PME et TPE et d'accélérer sa croissance sur le marché de la LLD.
Au niveau de Société Générale, cette opération traduit la volonté du Groupe de soutenir le développement d'ALD Automotive, métier leader et performant en termes de croissance et de profitabilité. L'acquisition aurait un impact négatif très limité sur le ratio CET1 du Groupe (de l'ordre de -5 pbs), et serait relutive sur le ROE du Groupe dès la première année.
Société Générale et Wendel vont poursuivre leurs travaux et présenter le projet aux instances représentatives du personnel. La réalisation de l'opération sera soumise à l'approbation de l'Autorité française de la concurrence.
Mike Masterson, Directeur Général d'ALD International, déclare : « Cette acquisition marquerait une étape importante dans la stratégie d'ALD Automotive, dont l'ambition est de pouvoir disposer de la meilleure palette de solutions de mobilité sur le marché de la location longue durée. La pierre angulaire de cette ambition est l'adaptation permanente de notre offre aux besoins de nos clients. Cette opération nous permettrait d'enrichir notre dispositif en capitalisant sur le business model original et rentable du Groupe Parcours. »
La Sté Société Générale SA a publié ce contenu, le 17 février 2016 et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés non remaniés et non révisés, le 17 février 2016 09:20:25 UTC.
Le document original est consultable sous: http://www.societegenerale.com/fr/content/societe-generale-et-wendel-negociations-exclusives-en-vue-de-lacquisition-du-groupe-parcou-0
Société Générale figure parmi les 1ers groupes bancaires français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de financement et d'investissement (36,8%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, activités de banque commerciale, etc. ;
- banque de détail en France (30,7% ; SG). En outre, le groupe développe des activités de gestion d'actifs et de banque privée (143 MdEUR d'actifs gérés en 2023), et propose des prestations de banque en ligne et de courtage en ligne (Boursorama Banque) ainsi qu'un site d'informations économiques et financières (boursorama.com) ;
- prestations de services financiers spécialisés et d'assurance à l'international (16,5%) : crédit à la consommation, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, financement de biens d'équipement professionnels et assurances ;
- banque de détail à l'international (16%).
A fin 2023, Société Générale gère 533,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 485,4 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (40,2%), Europe (37,4%), Amériques (8,3%), Afrique (8%) et Asie-Océanie (6,1%).
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
