SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARIS (awp/afp) - Société Générale a annoncé lundi vouloir introduire en Bourse 20% du capital d'ALD Automotive, une opération valorisant sa filiale de location de véhicules longue durée entre 5,7 et 7 milliards d'euros.
L'offre publique de vente, la plus importante depuis l'introduction en Bourse du gérant d'actifs Amundi fin 2015, prévoit une fourchette de prix indicative située entre 14,20 et 17,40 euros, devant permettre de lever un montant initial compris entre 1,15 et 1,41 milliard d'euros, a précisé le groupe bancaire dans un communiqué.
L'opération est destinée à permettre à l'entreprise de gagner en visibilité pour devenir un champion mondial dans son secteur.
En cas d'exercice complet de l'option de surallocation, Société Générale céderait jusqu'à 23% du capital de sa filiale dont elle entend garder le contrôle, soit près de 93 millions d'actions pour 1,32 à 1,62 milliard d'euros.
La fixation définitive du prix est prévue le 15 juin, en vue d'un début de cotation sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 16 juin.
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