Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Société Générale    GLE   FR0000130809

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (GLE)
Mes dernières consult.
Top consult.
  Rapport  
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

Societe Generale : Société Générale Corporate & Investment Banking a conseillé et agi en qualité de Mandated Lead Arranger pour l’optimisation du financement du parc éolien offshore allemand « Merkur »

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
10/07/2018 | 17:23

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) a le plaisir d'annoncer qu'elle a agi en tant que conseiller financier, Mandated Lead Arranger (MLA) et coordinateur de la restructuration et de l'exécution de la couverture de taux pour l'optimisation du financement de « Merkur », un parc éolien offshore allemand de 396 MW. La dette senior de Merkur a été amendée avec succès à des conditions compétitives, avec un volume de financement total de 1,5 milliard d'euros.

Le financement permet à Merkur de bénéficier des conditions favorables du marché actuel de la dette et d'optimiser à la fois les conditions économiques, l'effet de levier et la maturité de la dette post construction du projet. Les facilités existantes ont été modifiées pour permettre la participation de 13 prêteurs internationaux au syndicat.

En parallèle, Merkur a remplacé le « tarif comprimé » par le « tarif de base » en vertu de la loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG), permettant ainsi au projet de bénéficier d'une période plus longue de flux de revenus garantis et stables.

Merkur est une joint-venture détenue par des fonds gérés et / ou conseillés par Partners Group (50%), Infrared (25%), DEME (12,5%) et Coriolis (12,5%), qui est une coentreprise de GE et L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie ('ADEME') agissant au nom et pour le compte de l'Etat français.

Le projet est situé à environ 45 km au nord de l'île de Borkum dans la mer du Nord allemande. Une fois sa construction achevée, le parc éolien offshore et ses 66 éoliennes GE Haliade de 6MW génèreront suffisamment d'énergie verte pour alimenter environ 500 000 foyers par an.

Sven Schulemann, Managing Director chez Merkur, a expliqué : ' Grâce à sa position de leader dans l'industrie de l'éolien offshore combinée à son expertise du marché, SG CIB apparaît toujours comme le meilleur partenaire bancaire possible pour le financement d'une telle opération. L'équipe de SG CIB impliquée a même été au-delà de nos attentes et a joué un rôle-clé dans le succès de cette transaction complexe, réalisée en un temps record. '

Yann Le Bot, Director, Groupe Energie au sein des Activités de Financement, SG CIB, a commenté : ' Nous sommes ravis d'avoir accompagné Merkur et ses actionnaires dans cette aventure passionnante. Après avoir joué le rôle de MLA et de banque de documentation en 2016 pour le financement initial du projet, nous sommes très heureux d'avoir de nouveau été choisis pour conseiller Merkur. Mettre en œuvre un refinancement pendant la construction d'un projet éolien offshore, une première dans ce secteur, est un succès dont nous pouvons tous être très fiers. '

Contact presse :
Florence Schwob - +33 (0)1 42 13 23 49 - florence.schwob@socgen.com - @SG_presse
Notes aux éditeurs :
Avec une présence globale et une expertise reconnue dans le secteur de l'énergie, Société Générale figure aussi parmi les leaders du secteur des énergies renouvelables.
En décembre dernier, Société Générale a décidé de prendre de nouvelles mesures fortes en faveur d'une économie moins carbonée, avec l'objectif de contribuer à lever 100 milliards d'euros de financements destinés à la transition énergétique à horizon 2020.
Le Groupe apportera sous la forme de conseil et de financement une contribution d'environ15 milliards d'euros au secteur des énergies renouvelables - secteur sur lequel la banque figure parmi les leaders mondiaux et vise à diriger (ou co-diriger) des émissions de Green bonds pour un montant nominal d'environ 85 milliards d'euros sur la période.

Consulter le communiqué de presse : Société Générale renforce ses engagements en faveur du climat

La Sté Société Générale SA a publié ce contenu, le 10 juillet 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le10 juillet 2018 15:22:01 UTC.

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
11/12SOCIETE GENERALE : ET REEZOCAR, START-UP DE REFERENCE DANS LA VENTE DE VOITURES ..
PU
11/12SOCIETE GENERALE : CGI Finance prend une participation minoritaire au capital de..
AO
11/12SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : partenariat entre CGI Finance et Reezocar
CF
10/12SG CIB : renforce son offre de compensation de dérivés
CF
10/12SOCIETE GENERALE : CIB renforce son offre de compensation sur dérivés
AO
10/12SOCIETE GENERALE : SG CIB poursuit le renforcement de son offre de compensation ..
PU
09/12"Gilets jaunes"-Les banques prêtes à soutenir les professionnels
RE
05/12JPMorgan défie les banques d'Europe auprès des entreprises moyennes
RE
04/12DEUTSCHE BANK : Accord politique sur la réforme bancaire dans l'UE
RE
01/12Miracle ou mirage? Quelques repères sur la finance verte
AW
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Plus de recommandations
Données financières (€)
CA 2018 25 228 M
EBIT 2018 7 291 M
Résultat net 2018 3 845 M
Dette 2018 -
Rendement 2018 7,76%
PER 2018 6,33
PER 2019 6,01
Capi. / CA 2018 0,95x
Capi. / CA 2019 0,93x
Capitalisation 23 854 M
Graphique SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Durée : Période :
Société Générale : Graphique analyse technique Société Générale | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 21
Objectif de cours Moyen 44,1 €
Ecart / Objectif Moyen 49%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Frédéric Oudéa Chief Executive Officer & Director
Lorenzo Bini Smaghi Chairman
Philippe Amestoy Head-Operations & Transformation
William Kadouch-Chassaing Group Chief Financial Officer
Carlos Goncalves Head-Global Technology Services
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE-31.27%27 104
JP MORGAN CHASE & COMPANY-5.22%337 064
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA-14.03%268 357
BANK OF AMERICA-13.86%243 000
WELLS FARGO-19.56%229 714
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-14.58%219 999