Societe Generale : VALOREM et SOCIETE GENERALE partenaires pour le financement bancaire de 180 MW éoliens pour 350 millions d’euros d’investissement sur 36 mois
Le 22 janvier 2019 à 19:49
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VALOREM annonce l'atteinte du closing financier des projets ABLAINCOURT (36 MW, NORDEX N131) et REUILLY (21,6 MW, NORDEX N117). Ces deux closings interviennent dans le cadre d'un partenariat en « repeat deal » établi depuis 36 mois avec SOCIETE GENERALE, qui a permis l'industrialisation du processus de financement de 180 MW de projets éoliens on-shore, en France métropolitaine, développés par VALOREM.
Les projets, répartis au sein de quatorze sociétés (onze détenues par VALOREM et trois pour le compte d'OMNES CAPITAL, au travers d'accords de co-développement), représentent un montant total d'investissement de 350 millions d'euros, financés à hauteur de 280 millions d'euros par de la dette senior. Le portefeuille de projets présente une répartition géographique homogène et un panel de turbiniers de premier rang varié (VESTAS, GAMESA, SENVION, NORDEX-ACCIONA). Il assurera une production annuelle de 542 GWh (P50), soit 3000 heures équivalent pleine puissance en moyenne. Il permet au groupe VALOREM de porter sa capacité installée à 400 MW dès 2019 et de pérenniser son modèle indépendant. Le groupe VALOREM vise 1 GW détenus et en service en 2023.
L'arrangement a été intégralement confié à SOCIETE GENERALE. LA BANQUE POSTALE, BPI et TRIODOS ont participé à la syndication, aux côtés de la Banque européenne d'investissement (BEI). VALOREM et SOCIETE GENERALE remercient par ailleurs les conseils qui ont permis le succès de cette opération : WATSON FARLEY & WILLIAMS - Conseil juridique des prêteurs, audit juridique et documentation, NATURAL POWER - Conseiller technique des prêteurs, MARSH - Audit assurances, NOVEO FINANCE - Conseil en couverture financière de VALOREM, FIDAL - Conseil juridique de VALOREM.
La Sté Société Générale SA a publié ce contenu, le 22 janvier 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le22 janvier 2019 18:48:03 UTC.
Société Générale figure parmi les 1ers groupes bancaires français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de financement et d'investissement (36,8%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, activités de banque commerciale, etc. ;
- banque de détail en France (30,7% ; SG). En outre, le groupe développe des activités de gestion d'actifs et de banque privée (143 MdEUR d'actifs gérés en 2023), et propose des prestations de banque en ligne et de courtage en ligne (Boursorama Banque) ainsi qu'un site d'informations économiques et financières (boursorama.com) ;
- prestations de services financiers spécialisés et d'assurance à l'international (16,5%) : crédit à la consommation, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, financement de biens d'équipement professionnels et assurances ;
- banque de détail à l'international (16%).
A fin 2023, Société Générale gère 533,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 485,4 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (40,2%), Europe (37,4%), Amériques (8,3%), Afrique (8%) et Asie-Océanie (6,1%).
Societe Generale : VALOREM et SOCIETE GENERALE partenaires pour le financement bancaire de 180 MW éoliens pour 350 millions d’euros d’investissement sur 36 mois
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