(Actualisation: montant de la transaction, précisions de Nordea sur les termes financiers de la transaction)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Société Générale a signé un accord portant sur la cession de SG Finans AS à Nordea Finance, la branche de financement et d'affacturage de Nordea Bank, ont annoncé les banques française et scandinave jeudi. Le montant de la transaction s'établit à 575 millions d'euros, a précisé Nordea.

La vente de SG Finans, qui emploie 360 personnes et regroupe les activités de financement d'équipements et d'affacturage de Société Générale en Norvège, en Suède et au Danemark, est soumise à l'approbation des autorités locales de concurrence et de supervision financière.

Nordea a indiqué que le montant de la transaction correspondait à un ratio cours sur valeur comptable de 1,07x. "Le prix d'achat sera ajusté en fonction des capitaux propres générés jusqu'à la clôture", a ajouté la banque scandinave.

Pour Société Générale, cette transaction, dont la finalisation est attendue au second semestre 2020, devrait avoir un "effet positif d'environ 10 points de base sur le ratio CET1 du groupe".

La vente de SG Finans aura en outre un "impact négatif d'environ 100 millions d'euros sur les résultats du quatrième trimestre 2019 du groupe, principalement en raison de la dépréciation de l'écart d'acquisition et des immobilisations", a ajouté la banque française.

Selon Nordea, la transaction devrait avoir un effet positif sur son produit net bancaire (PNB) annuel d'environ 140 millions d'euros et consommer environ 35 à 40 points de base de son ratio de fonds propres CET1. La transaction devrait également entraîner une "légère augmentation du bénéfice par action et du rendement des fonds propres" du groupe, a détaillé Nordea.

Dans le même temps, Société Générale Equipment Finance (SGEF) et Nordea Finance ont conclu un accord de partenariat commercial "afin de proposer des solutions et services de financement d'équipements à leurs réseaux de partenaires (vendors)", a indiqué la banque française.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

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