Les modalités définitives des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes, plus connues sous le nom d'OCEANE, seront connues le 28 juin. La valeur nominale des obligations fera apparaître une prime de 35 à 45% sur le cours de référence de l'action Soitec qui sera retenu. Elles seront émises au pair (une obligation permettra d'obtenir une action) et ne porteront pas d'intérêt, ce qui implique que les souscripteurs miseront uniquement sur la progression du titre en bourse pour réaliser une plus-value.

Soitec aura la possibilité de procéder à un remboursement anticipé sous certaines conditions, notamment à partir de 2021 si le cours de l'action représente durablement plus de 130% de la valeur nominale des OCEANE. Les convertibles seront cotées sur le marché libre parisien (Euronext Access).

Un plan d'investissement ambitieux mais contrôlé

L'entreprise basée en Isère avait annoncé la semaine dernière que ses dépenses d'investissement atteindront 120 millions d'euros sur l'année fiscale démarrée le 1er avril. Le management avait assuré engager ces investissements "de manière à la fois progressive et très disciplinée", pour répondre à la demande de ses clients.

Les dépenses seront réalisées à Bernin I (plaques de 200 mm) pour passer de 900 000 à 950 000 unités la capacité annuelle et à Bernin II (plaques de 300 mm) avec l'extension du bâtiment pour pouvoir porter à terme la capacité de production de 650 000 à 800 000 plaques. Enfin, à Singapour, Soitec va achever sur l'exercice en cours le déploiement de sa ligne pilote FD-SOI et mettre en place des capacités de recyclage matière et d'épitaxie. Le plan de réouverture de cette usine prévoit à terme une capacité de 800 000 plaques annuelles. L'enveloppe globale du projet asiatique (ligne pilote et capacités accrues) représente 270 millions de dollars.