SOPRA STERIA : signe le contrat d’acquisition de Sodifrance
Le 09 juillet 2020 à 18:11
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A la suite du communiqué de presse du 21 février 2020 annonçant une entrée en négociations exclusives, Sopra Steria et les actionnaires majoritaires de Sodifrance annoncent avoir signé un contrat portant sur l’acquisition indirecte par Sopra Steria (via l’acquisition des sociétés HP2M et STRATEG’e.BOSS) d’un bloc de contrôle représentant 94,03 % du capital. L'acquisition de ce bloc de contrôle serait intégralement payée en numéraire.
A l'issue de l'acquisition, Sopra Steria déposera, auprès de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique de retrait suivie d'une procédure de retrait obligatoire sur les actions restant en circulation, à un prix de 17,99 euros par action.
Un expert indépendant sera désigné par le Conseil de surveillance de Sodifrance afin d'apprécier le caractère équitable des conditions financières de l'offre publique de retrait de Sopra Steria Group.
Créée en 1986, Sodifrance est une ESN française ayant réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 106,5 millions d'euros et un taux de marge opérationnelle de 6,4 %. Elle bénéficie d'une forte expertise dans le domaine de l'assurance et de la retraite/protection sociale/santé (50 % du chiffre d'affaires) auprès de grands comptes. Sa présence dans le domaine bancaire est également importante (21 % du chiffre d'affaires).
Le rapprochement avec Sodifrance permettra à Sopra Steria d'établir une position de leader en France dans le secteur de l'assurance et de la protection sociale avec un volume d'affaires d'environ 200 millions d'euros, l'acquisition de nouveaux clients et le renforcement de comptes existants. Il complètera l'offre du Groupe dans ce secteur (conseil, solutions, expertises technologiques et digitales) ce qui lui permettra d'accélérer la modernisation des patrimoines applicatifs des grands comptes. Les synergies de coût sont estimées à 4,6 millions d'euros sur base annuelle à partir de la 2ème année pour un coût de mise en œuvre de 3,8 millions d'euros. La réalisation de l'acquisition du bloc de contrôle devrait intervenir courant septembre 2020 et donner lieu au dépôt d'un projet d'offre publique de retrait fin septembre 2020. L'offre publique pourrait avoir lieu en octobre 2020 et le retrait obligatoire au mois de novembre 2020.
Sopra Steria Group figure parmi les principales sociétés françaises de services informatiques. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 pôles :
- prestations de conseil : prestations de conseil stratégique, de conseil dans la mise en oeuvre de projets de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies, etc. ;
- intégration de solutions et de systèmes : conception et déploiement de solutions en technologie Internet (portails, sites marchands, Intranets, Extranets, etc.), intégration des solutions ERP, mise en place de solutions applicatives (gestion de la relation client, gestion des RH, etc.). En outre, le groupe propose des solutions de sous-traitance destinées à assurer un support technique auprès des utilisateurs et la maintenance des applications ;
- prestations d'infogérance et exploitation des processus métiers : supervision, administration et exploitation des infrastructures informatiques, exploitation des fonctions finance, administration, ressources humaines, etc.
Le CA par marché se ventile entre industrie (29,6%), services (24,6%), secteur public (19,4%), finances (16%), télécommunications et média (7,2%) et distribution (3,1%).
53,5% du CA est réalisé à l'international.
SOPRA STERIA GROUP 
