Sopra Steria : Placement d’une émission obligataire Euro PP de 250 M€
Le 25 juin 2019 à 18:41
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Communiqué de presse
Placement d'une émission obligataire Euro PP de 250 M€
Paris, le 25 juin 2019 - Sopra Steria annonce avoir placé ce jour une nouvelle émission obligataire de 250 M€ en format Euro PP auprès d'investisseurs institutionnels européens de premier rang.
L'opération a rencontré un vif succès et a été largement sursouscrite. Les obligations se décomposeront en 2 souches : l'une de 130 M€ à 7 ans portant un coupon annuel de 1,749 %, l'autre de 120 M€ à 8 ans portant un coupon annuel de 2,000 %. Elles seront admises aux négociations sur Euronext Access à compter du 5 juillet 2019.
Réalisée à des conditions favorables pour Sopra Steria, cette émission permet au Groupe d'allonger la maturité de sa dette et de poursuivre la stratégie de diversification de ses sources de financement. Sopra Steria dispose ainsi d'un socle de financement long terme répondant à ses ambitions de développement.
Le produit de cette émission sera partiellement utilisé pour refinancer l'euro PP existant émis en 2013 pour un montant de 180 M€ et un coupon annuel de 4,250 % et arrivant à échéance en juillet 2019.
L'opération a été arrangée par Natixis et Société Générale.
Prochains rendez-vous
Vendredi 26 juillet 2019 : publication des résultats semestriels 2019 (avant bourse) et réunion de présentation.
Avertissement
Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays faire l'objet d'une réglementation spécifique et les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer des restrictions applicables et s'y conformer.
À propos de Sopra Steria
Sopra Steria est un leader européen de la transformation digitale qui propose l'un des portefeuilles d'offres les plus complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort de plus de 44 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d'affaires de 4,1 milliards d'euros en 2018.
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809 Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com
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La Sté Sopra Steria Group SA a publié ce contenu, le 25 juin 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le25 juin 2019 16:40:01 UTC.
Sopra Steria Group figure parmi les principales sociétés françaises de services informatiques. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 pôles :
- prestations de conseil : prestations de conseil stratégique, de conseil dans la mise en oeuvre de projets de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies, etc. ;
- intégration de solutions et de systèmes : conception et déploiement de solutions en technologie Internet (portails, sites marchands, Intranets, Extranets, etc.), intégration des solutions ERP, mise en place de solutions applicatives (gestion de la relation client, gestion des RH, etc.). En outre, le groupe propose des solutions de sous-traitance destinées à assurer un support technique auprès des utilisateurs et la maintenance des applications ;
- prestations d'infogérance et exploitation des processus métiers : supervision, administration et exploitation des infrastructures informatiques, exploitation des fonctions finance, administration, ressources humaines, etc.
Le CA par marché se ventile entre industrie (29,6%), services (24,6%), secteur public (19,4%), finances (16%), télécommunications et média (7,2%) et distribution (3,1%).
53,5% du CA est réalisé à l'international.
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