PARIS (Agefi-Dow Jones)--Sopra Steria a annoncé vendredi avoir signé un accord de négociations exclusives en vue d'acquérir le bloc de contrôle représentant 94,03% du capital de Sodifrance, spécialiste des services numériques dédiés aux secteurs de l'assurance et de la protection sociale.

Selon cet accord, Sopra Steria s'engage à racheter 94,03% des actions Sodifrance détenues par la société d'investissement HP2M liée à certains dirigeants, au prix unitaire de 17,10 euros, représentant un prix d'acquisition de 58,8 millions d'euros.

A l'issue de cette première transaction devant être réalisée hors marché et entièrement numéraire, Sopra Steria compte lancer une offre publique de retrait suivie d'une procédure de retrait obligatoire visant le solde des actions Sodifrance en circulation. Ces deux opérations seront réalisées au même prix de 17,10 euros par titre. Sur la base d'un nombre d'actions Sodifrance totalement dilué de 3,65 millions, après la mise en place d'un plan d'attribution d'actions gratuites non émises à ce jour, le prix d'acquisition payé par Sopra Steria s'élèvera à 62,5 millions d'euros.

Uniquement présent en France, Sodifrance a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 106,5 millions d'euros. "Le rapprochement avec Sodifrance permettrait à Sopra Steria d'établir une position de leader en France dans le secteur de l'assurance et de la protection sociale avec un volume d'affaires d'environ 200 millions d'euros, l'acquisition de nouveaux clients et le renforcement de comptes existants", a indiqué Sopra Steria dans un communiqué.

Les complémentarités entre les deux entités inscriraient ce rapprochement dans la perspective de servir l'objectif de moyen terme d'un taux de marge opérationnelle d'activité supérieur à 10% pour le pôle France de Sopra Steria, a ajouté la société de services numériques.

Sopra Steria estime les synergies de coût de cette acquisition à 4,6 millions d'euros sur une base annuelle, à partir de la deuxième année, pour un coût de mise en oeuvre de 3,8 millions d'euros.

Ce projet d'acquisition pourrait être finalisé à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre 2020, estime Sopra Steria.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: JXM

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