Spadel : a signé accord pour participation majoritaire dans DEVIN AD, leader du marché des eaux embou

Bruxelles, le 19 décembre 2016, 17 h (CET)

Le Groupe Spadel, actif dans la production d'eaux minérales naturelles, d'eaux de sources et de boissons rafraichissantes naturelles, a conclu ce jour un accord avec le Groupe International de Capital-Investissement Advent International en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire de 93,29% dans la société Devin AD, leader du marché des eaux embouteillées en Bulgarie. La réalisation de la transaction est soumise à l'obtention de l'accord des autorités bulgares de la concurrence.

Devin est leader du marché bulgare des eaux embouteillées, emploie 478 personnes et prévoit pour 2016 un chiffre d'affaires de 46m EUR et un EBITDA de 10,7m EUR. Le prix de l'acquisition est basé sur une valeur d'entreprise de 120m EUR.

Marc du Bois, Administrateur délégué de Spadel : « L'acquisition de Devin permettra à Spadel d'étendre sa position en Europe en constituant un nouveau pilier géographique avec les opérations existantes en Belgique, aux Pays-Bas, en France et au Royaume-Uni. Cette acquisition s'inscrit dans sa stratégie de commercialiser des eaux avec une forte position régionale et confirme l'objectif du groupe d'assurer une croissance rentable et durable. »

Spadel est un groupe familial européen spécialisé dans la production d'eaux minérales naturelles, d'eaux de source et de boissons rafraichissantes naturelles. Il est leader sur le marché du Benelux et a une forte position régionale en France et aux Royaume-Uni .

Spadel commercialise les marques suivantes :

1 Société de Services, de Participations, de Direction et d'Elaboration (en abrégé SA Spadel NV), société anonyme, avenue des Communautés 110, 1200 Bruxelles, BCE 0405.844.436.

• Spa (Spa Monopole à Spa - Belgique)

• Bru (Bru-Chevron à Lorcé - Belgique)

• Wattwiller (Les Grandes Sources de Wattwiller à Wattwiller - France)

• Carola (Les Eaux Minérales de Ribeauvillé à Ribeauvillé- France)

• Brecon Carreg (Brecon Mineral Waters à Trap - Pays de Galles)

En 2015, le groupe Spadel employait 733 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 241,9m EUR ainsi qu'un volume total de 605m de litres.

Spadel a été conseillé par BNP Paribas Fortis Corporate Finance.

Devin est leader sur le marché bulgare des eaux embouteillées. L'entreprise produit et commercialise de l'eau minérale naturelle (Devin Mineral) et de l'eau de source (Devin Spring) ainsi que de l'eau de table (Divna) avec, au total, un volume total prévu fin 2016 de 237m de litres.

Advent International a été conseillé par UniCredit.

Didier De Sorgher Directeur Financier

E-mail: d.desorgher@spadel.com