September 19 2018: Subscription of 100 OCEANE

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Souscriptionde100obligationsconvertiblesouéchangeablesenactions nouvelleset/ouexistantes(OCEANE)assortiesdebonsdesouscription d'actionspourunmontantnominald'1MEUR 

Spineway (la «Société») annonce l'exercice le 15 septembre 2018 par la société European High Growth OpportunitiesSecuritizationFunddecents(100)bonsd'émission(les«Bonsd'Emission»)lesquelsdonnent lieu, à l'émission de 100 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (les «OCEANE») assorties de bons de souscription d'actions (les «BSA») représentant un emprunt obligataire d'unmontantnominalglobalde1M€auprofitdufondsd'investissementEuropeanHighGrowthOpportunities SecuritizationFund(l'«Investisseur»),fondsgéréparlasociétédegestionluxembourgeoiseEuropeanHigh Growth Opportunities Manco SA. Ceci correspond à la deuxième tranche de l'Engagement Initial de 200 OCEANEassortiesdeBSAreprésentantunempruntobligataired'unmontantnominalglobalde2M€.

 Pourrappellapremièretranchedel'EngagementInitialafaitl'objetd'unesoucriptionde100OCEANEendate du9juillet2018pourunmontantnominalglobalde1M€.

  Incidencethéoriquedel'émissiondesOCEANEavecBSAattachés(surlabaseducoursdeclôturedel'action delaSociétéle14septembre2018,àsavoir0,94€).

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A titre indicatif, dans l'hypothèse où la Société déciderait d'attribuer uniquement des actions nouvelles sur ConversiondesOCEANE,l'incidencedel'émissiondesOCEANEavecBSAattachésseraitlasuivante: 

• Incidence de l'émission sur la quotepart des capitaux propres par action (sur la base des capitaux propres au 31 décembre 2017, soit 3,0 M€ et du nombre d'actions composant le capital social de la Sociétéau14septembre2018,soit5224545actions):

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 

Quotepartdescapitauxpropresparaction(en€)

Basenondiluée 2ndTranche

Basediluée(1) 2ndTranche

Engagement

Total Engagement

Total

 Avantémissiondesactionsnouvellesprovenantdela présentesouscription Aprèsl'émissiond'unmaximumde1137857actions (2ndtrancheEngagementInitial)ou10240713 actions(2ndtrancheEngagementInitialettranches suivantes)ordinairesnouvellesprovenantdu remboursementenactionsdesOCEANE Aprèsl'émissiond'unmaximumde1607841actions (2ndtrancheEngagementInitial)ou14470572 actions(2ndtrancheEngagementInitialettranches suivantes)ordinairesnouvellesprovenantdu remboursementenactionsdesOCEANEetde l'exercicedesBSA

Initial

Initial

0,57€

0,80€

0,62€

0,75€

0,81€

0,82€

0,65€

0,81€

0,82€

0,87€



(1) en supposant l'exercice intégral de tous les instruments dilutifs existant à ce jour pouvant conduire à la créationd'unnombremaximumindicatifde3231733actionsnouvelles.



•

Incidencedel'émissionsurlaparticipationd'unactionnairedétenantactuellement1%ducapitalsocial delaSociété(surlabasedunombred'actionscomposantlecapitalsocialdelaSociétéau14septembre 2018,soit5224545actions):

   Avantémissiondesactionsnouvellesprovenant delaprésentesouscription Aprèsl'émissiond'unmaximumde1137857 actions(2ndtrancheEngagementInitial)ou10 240713actions(2ndtrancheEngagementInitial ettranchessuivantes)ordinairesnouvelles provenantduremboursementenactionsdes OCEANE Aprèsl'émissiond'unmaximumde1607841 actions(2ndtrancheEngagementInitial)ou14 470572actions(2ndtrancheEngagementInitial ettranchessuivantes)ordinairesnouvelles provenantduremboursementenactionsdes OCEANEetdel'exercicedesBSA

Participationdel'actionnaire(en%)

Basenondiluée

Basediluée(1)

1èretranche

Total

1èretranche

Total

1%

1%

0,82%

0,34%

0,54%

0,28%

0,76%

0,27%

0,52%

0,23%



(1) en supposant l'exercice intégral de tous les instruments dilutifs existant à ce jour pouvant conduire à la créationd'unnombremaximumindicatifde3231733actionsnouvelles.

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La Société précise qu'en cas de Conversion des OCEANE, elle dispose de la faculté d'attribuer des actions existantes,aulieud'actionsnouvelles,afindelimiterladilutionpoursesactionnaires.

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Le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des conversions des OCEANE ou de l'exercice des BSA, font l'objet d'un onglet de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site internet de Spineway:www.spineway.com.

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SPINEWAYESTÉLIGIBLEAUPEAPME

Retrouveztoutel'informationdeSpinewaysurwww.spineway.com

Prochainecommunication:Résultatssemestriels2018-24octobre2018

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Cecommuniquédepresseestrédigéenanglaisetenfrançais.Encasdedivergence,laversionfrançaiseprévaudra.

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Spinewayconçoit,fabriqueetcommercialisedesgammesd'implantsetd'ancillaires(instruments)chirurgicauxinnovants destinésàtraiterlespathologiessévèresdelacolonnevertébrale. Spinewaydisposed'unréseaumondialdeplusde50distributeursindépendantsetréalise90%desonCAàl'export. Spineway,éligibleauxfondsFCPI,areçulelabelOSEOExcellencedepuis2011etestlauréatedutrophéeDeloitteFast50 (2011).PrixINPIRhôneAlpesPolitiquedépôtdebrevets(2013)-LabelliséeTalentINPI(2015).

ISIN:FR0011398874ALSPW 

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Contacts:

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Relationsinvestisseurs DavidSiegrist-DirecteurFinancier

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Communicationfinancière

JérômeGacoin/SolèneKennis

Tél:+33(0)472770152finance.dsg@spineway.com

Tél:+33(0)175775468skennis@aelium.fr

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