Morgan Stanley relève sa recommandation sur SSE (Scottish & Southern Energy) de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' et son objectif de cours de 1255 à 1290 pence, mettant en avant l'activité de renouvelables comme un 'joyau de la couronne'.
'Une structure plus simple (et à multiples plus élevés) se profile à l'horizon alors que SSE se sépare de ses activités distribution et exploration-production, créant une activité majoritaire de renouvelables et de réseaux', explique le broker.
Selon Morgan Stanley, ceci devrait accentuer l'attention portée à SSE Renewables, qu'il considère comme sous-valorisée à ce jour. Aussi voit-il une 'opportunité de rendement total pour les actionnaires de l'ordre de 20% avec des catalyseurs à venir'.
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SSE plc est spécialisé dans la production et la distribution d'énergie. Le CA (hors activités cédées) par activité se répartit comme suit :
- transmission d'électricité et de gaz (47,1%) ;
- production et distribution d'énergies renouvelables et thermiques (34,8%) ;
- gestion de réseaux de distribution et de transmission d'électricité (13,6%) ;
- stockage de gaz (0,1%) ;
- autres (4,4%) : installation d'équipements électriques, de systèmes d'isolation thermique et de sécurité pour les particuliers et les professionnels.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (87,3%) et Irlande (12,7%).
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