TELE2 AB Les actionnaires de Com Hem détiendront 26,9% de la nouvelle entité et se partageront 6,6 milliards de couronnes suédoises (670 millions d'euros) en numéraire, correspondant à une valorisation des actions du câblo-opérateur de 146 couronnes pièce, soit 11,8% au-dessus de leur cours de clôture de mardi.
L'action Com Hem a ouvert en hausse de 10% mercredi à la bourse de Stockholm tandis que celle de Tele2 cède 0,48%.
Le nouvel ensemble offrira une couverture en téléphonie mobile de quatrième génération (4G) à 99,9% de la population suédoise et des services d'accès à haut débit à près de 60% des ménages, a précisé Tele2.
Les deux entreprises ont dit dans des communiqués séparés s'attendre à dégager 900 millions de couronnes de synergies dans un délai de cinq ans grâce à leur fusion qui doit être bouclée au deuxième semestre de cette année.
Le fonds d'investissement Kinnevik a dit dans un communiqué qu'il sera le principal actionnaire de la nouvelle entité, avec 27,3% du capital et 41,9% des droits de vote.
Kinnevik a ajouté qu'il s'engageait à participer à la procédure de contrôle des concentrations de l'Union européenne et prendrait le cas échéant les mesures nécessaires au respect des règles de concurrence afin de permettre la réalisation de l'opération.
Les ventes nettes de la nouvelle entité atteignaient 31,8 milliards de couronnes pour un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 9,2 milliards de couronnes, sur les douze mois au 30 septembre.
(Anna Ringstrom, Marc Joanny pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)
