Teleperformance : Succès de l’émission obligataire de Teleperformance – 2 juillet 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Succès de l'émission obligataire de Teleperformance

Teleperformance vient de réaliser avec succès un placement obligataire de 750 millions d'euros à 7 ans

PARIS, 2 JUILLET 2018 -Teleperformance SE, leader mondial de la gestion omnicanal de l'expérience client externalisée, annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès un placement obligataire d'un montant de 750 millions d'euros, assorti d'un coupon de 1,875 % et venant à échéance en 2025.

Cette émission permettra le refinancement de l'acquisition de Intelenet qui devrait être finalisée en septembre 2018. Elle permettra en outre à Telepeformance d'améliorer sa flexibilité financière, d'allonger la maturité de sa dette et de diversifier ses ressources financières.

Le succès de ce placement - l'émission a été sursouscrite près de trois fois par une base d'investisseurs diversifiée de premier plan - témoigne de la confiance du marché dans la qualité de crédit du groupe. Standard & Poor's a récemment confirmé la note de Teleperformance de « BBB- » - Investment grade - assortie d'une perspective stable, la meilleure note reçue dans le secteur de l'expérience client.

BNP Paribas, J.P. Morgan, Natixis ont agi en tant que chefs de file actifs et Crédit Agricole CIB, HSBC, Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que chefs de file passifs.

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP - ISIN : FR0000051807 - Reuters : ROCH.PA - Bloomberg : TEP FP), leader mondial de la gestion omnicanal de l'expérience client externalisée, apporte ses services aux entreprises et aux administrations du monde entier, non seulement dans le domaine des services de relations clients, de l'assistance technique et de l'acquisition clients (les activités core services), mais également dans celui des solutions d'interprétariat en ligne, de la gestion de demandes de visas, de l'analyse de données et du recouvrement de créances (les services spécialisés à haute valeur ajoutée). En 2017, Teleperformance a publié un chiffre d'affaires consolidé de 4 180 millions d'euros (4 720 millions de dollars sur la base d'un taux de change de 1 € pour 1,13 $).

Le groupe dispose de 171 000 stations de travail informatisées et compte près de 223 000 collaborateurs répartis sur 350 sites dans 76 pays et servant 160 marchés. Il gère des programmes dans 265 langues et dialectes pour le compte d'importantes sociétés internationales opérant dans de multiples secteurs d'activité.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices : CAC Large 60, CAC Next 20, CAC Support Services, STOXX 600, SBF 120, S&P Europe 350, MSCI Global Standard. L'action Teleperformance fait également partie de l'indice Euronext Vigeo Eurozone 120 depuis décembre 2015, dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale et de la gouvernance d'entreprise.

Pour plus d'informations :www.teleperformance.com

Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

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À ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou en Japon.

Teleperformance SE, société européenne au capital de 144 450 000 €. 301 292 702 RCS Paris.

21-25 rue Balzac, 75406 Paris Cedex 08 France. Siret 301 292 702 00059. Code APE 6420Z.

AVERTISSEMENT

Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières mentionnées dans ce document n'ont pas été et ne seront pas enregistrées sous le U.S. Securities Act de 1933 et ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement ou dans le cadre d'une exemption de l'obligation d'enregistrement. Il n'y aura pas d'offre publique aux États-Unis.

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