THALES : finalise l’intégration des financements obligataires de GEMALTO
Le 04 juin 2019 à 09:40
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A la suite du succès de son offre publique sur Gemalto, Thales détient 97,02 % du capital de Gemalto. Dans le cadre du processus d’intégration de Gemalto, Thales et Gemalto ont initié une demande de consentement auprès des porteurs de l’obligation de 400 millions d’euros émise par Gemalto et venant à échéance en septembre 2021. L’objectif de cette opération était de substituer Thales à Gemalto en qualité de débiteur et d’aligner les termes de cette obligation avec ceux des obligations publiques les plus récentes de Thales.
L'assemblée des porteurs de cette obligation a approuvé hier une résolution extraordinaire entérinant cette demande de consentement et validant les termes associés.
L'ensemble des placements privés effectués par Gemalto aux Etats-Unis (" USPP ") ayant par ailleurs été remboursés par anticipation le 13 mai 2019, Thales finalise ainsi l'intégration des financements obligataires de Gemalto.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,4%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (28,4%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (18,2%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,5%), Royaume Uni (6,6%), Europe (24,8%), Etats-Unis et Canada (14%), Asie (9,4%), Proche et Moyen Orient (6%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,4%) et autres (5,3%).