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COMMUNIQUE DE PRESSE Résultats de la procédure de désintéressement portant sur les obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 1er janvier 2022 (« ORNANE 2022 ») (ISIN : FR0013230620) Paris, 28 juin 2017

Tikehau Capital annonce avoir finalisé le rachat de 1.220.868 ORNANE 2022, représentant environ 99,9% des ORNANE 2022 initialement émises, dans le cadre de transactions hors- marché et de la procédure de désintéressement mise en œuvre du 22 juin au 28 juin 2017 inclus.

Le règlement-livraison des ORNANE 2022 présentées dans le cadre de la procédure de désintéressement aura lieu le 30 juin 2017. Les ORNANE 2022 rachetées seront ensuite annulées conformément à leurs modalités. Le montant des rachats susvisés représente un montant total de

83.324.241 euros (soit 68,25 euros par ORNANE 2022). Le prix de rachat extériorise une prime de 10,7% sur la valeur nominale des ORNANE 2022 et compense les intérêts qui auraient été dus par la Société au titre du 1er semestre 2017 en l'absence de rachat.

Sur la base de ces résultats, Tikehau Capital a décidé d'exercer son droit de demander le remboursement anticipé des ORNANE 2022 dans les conditions prévues par leur contrat d'émission.

L'opération de rachat des ORNANE 2022 répond à un objectif d'optimisation des financements de la Société et de gestion de la dilution.

Tikehau Capital rappelle par ailleurs aux porteurs d'ORNANE 2022 que, conformément à leurs modalités, en cas de réception d'une notification d'exercice de droit à l'attribution d'actions, Tikehau Capital a fait le choix, tel qu'indiqué dans le communiqué de presse du 19 juin 2017, de régler en numéraire tout porteur exerçant son droit à l'attribution d'actions.

A propos de Tikehau Capital:

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère 10,3 milliards d'euros d'actifs et dispose d'1,5 milliard d'euros de fonds propres. Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d'actifs pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 170 collaborateurs au sein de ses bureaux de Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

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La Sté Tikehau Capital Partners SAS a publié ce contenu, le 28 juin 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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