TIKEHAU CAPITAL : 7/03/2017 - Succès de la cotation de Tikehau Capital sur Euronext Paris

Créé à Paris en 2004, Tikehau Capital gère près de 10 milliards d'euros d'actifs et s'est développé autour de quatre lignes de métier : la dette privée, l'immobilier, l'investissement en capital et les stratégies liquides (gestion obligataire / gestion diversifiée et actions). La société de gestion d'actifs et d'investissement propose à ses clients, investisseurs institutionnels et privés, des opportunités de placement alternatif avec pour objectif la création de valeur sur le long terme. Avec cette cotation et son offre publique sur sa filiale Salvepar1, la société regroupe ses métiers pour permettre une meilleure compréhension de son modèle économique qui se distingue par sa capacité à allouer son capital dans ses quatre lignes de métier et son profil atypique d'investisseur multi-classe d'actifs.

L'introduction en Bourse de Tikehau Capital a été réalisée suite à l'admission aux négociations le 7 mars 2017 de 70 888 284 actions au total (code mnémonique TKO).

Le prix de l'introduction en bourse a été fixé à 21 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève à environ 1,5 milliard d'euros.

« Nous sommes très heureux de réaliser aujourd'hui notre introduction en bourse sur Euronext Paris qui constitue une nouvelle étape majeure dans l'histoire et le développement de Tikehau Capital » ont déclaré Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital à l'occasion de la cérémonie d'introduction. « Le regroupement de nos métiers de gestion d'actifs et d'investissement et la simplification de notre structure actionnariale et de notre gouvernance seront un atout dans le cadre de l'accélération de notre développement. La cotation constitue un élément supplémentaire de visibilité et de confiance pour nos clients investisseurs. Nous souhaitons également la bienvenue au Fonds Stratégique de Participations qui nous rejoint en tant que nouvel actionnaire et remercions chaleureusement nos actionnaires, historiques et nouveaux, nos partenaires et nos collaborateurs pour leur soutien et leur contribution au succès de cette opération. »

1 Société d'investissement spécialisée dans les prises de participations minoritaires dans les sociétés cotées et non cotées.

Pauline Bucaille (Europe) : +33 1 70 48 24 41 ; pbucaille@euronext.com

Aïchata Tandjigora (Paris) : +33 1 70 48 24 43 ; atandjigora@euronext.com

Julien Sanson : +33 1 40 06 18 40 ; jsanson@tikehaucapital.com

Grégoire Lucas : +33 1 53 70 74 70 ; glucas@image7.fr

Leslie Jung : + 44 781 864 18 03 ; ljung@image7.uk.com

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère environ 10 milliards d'euros d'actifs et dispose d'1,5 milliards de fonds propres. Le groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d'actifs qui opère pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 170 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Milan, Bruxelles, Londres et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur Euronext Paris, compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; code mnémonique : TKO) www.tikehaucapital.com

Euronext est la première bourse pan-européenne dans la zone euro avec près de 1300 émetteurs représentant une capitalisation boursière totale de près de 3300 milliards d'euros à fin décembre 2016, dont 25 valeurs phares composant l'indice de référence EURO STOXX 50® et une clientèle nationale et internationale solide et diversifiée.

Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. Euronext comprend ses marchés réglementés, Alternext, son Marché libre ; et dispose d'EnterNext, sa filiale dédiée au financement des PME-ETI par les marchés de capitaux.

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