TINC Comm : Offre publique de souscription à un maximum de 6.818.182 Nouvelles Actions dans le cadre d'une augmentation de capital social en numéraire avec droits de préférence extra-légaux pour un montant maximal de 77.727.274,80 EUR

Ne pas diffuser, publier ou distribuer, en tout ou en partie, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou dans tout autre pays ou toute autre juridiction où sa diffusion n'est pas autorisée. D'autres limitations s'appliquent également.

Offre publique de souscription à un maximum de 6.818.182 Nouvelles Actions dans le cadre d'une augmentation de capital social en numéraire avec droits de préférence extra-légaux pour un montant maximal de 77.727.274,80 EUR
(l'« Offre »)

Demande d'admission à la négociation et la cotation des Nouvelles Actions sur le marché réglementé Euronext Bruxelles

• Augmentation de capital social pour un montant maximal de 77.727.274,80 EUR (y compris prime d'émission)
• Prix d'émission : 11,40 EUR par Nouvelle Action, représentant une réduction de 9,88 % au prix de clôture de 12,65 EUR au 12 mars 2018
• Trois droits de préférence extra-légaux donnent à ses détenteurs le droit de souscrire à une Nouvelle Action
• Belfius Insurance SA a informé l'Émetteur qu'il participera à l'Offre jusqu'à concurrence d'un montant de 12 millions EUR, en (i) exerçant tous les Droits de Préférence sur le nombre d'Actions qu'il détient actuellement et souscrivant le nombre correspondant de Nouvelles Actions conformément au Ratio et (ii) souscrivant à des nouvelles Actions supplémentaires en exerçant des Droits de Préférence qu'il acquerra, soit pendant la Période de Souscription des Droits, soit dans le Placement Privé des Scripts
• Détachement du coupon n° 6 qui représente le droit de préférence extra-légal: 13 mars 2018 après la clôture du marché
• Période de Souscription : du 14 mars 2018 jusqu'au 23 mars 2018 compris (à 16 heures)
• Le Placement privé de Scripts aura lieu en principe le 26 mars 2018
• KBC Securities et Belfius Banque interviendront en tant que Joint Global Coordinators dans cette transaction. KBC Securities, Belfius Banque, la Banque Degroof Petercam et Kempen interviendront en tant que de Joint Bookrunners et Underwriters