9 novembre (Reuters) - Transgene annonce jeudi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 14 millions d'euros par construction accélérée dun livre dordres auprès d'investisseurs institutionnels :

* Transgene émet 5.643.199 actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants représentant près de 10% du capital social actuel de la société, destinée à certains investisseurs institutionnels qualifiés en France et à létranger.

* La construction accélérée du livre dordres débute immédiatement et devrait se clore avant louverture des marchés vendredi, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation.

* "Les fonds levés serviront à la poursuite du développement clinique et préclinique des immunothérapies innovantes de Transgene".

* Les fonds seront également utilisés comme fonds de roulement et pour les activités courantes de la société.

* LInstitut Mérieux (TSGH), lactionnaire majoritaire de Transgene, a indiqué son intention de souscrire jusquà 25% des actions nouvelles, avec un montant minimum de souscription de 4 millions deuros ;

* Dassault Belgique Aviation (DBA) a indiqué son intention de souscrire à environ 2,5% des actions nouvelles; ces souscriptions seront allouées en totalité.

* Dans lhypothèse où TSGH et DBA souscriraient à lintégralité des pourcentages mentionnés ci-dessus, leurs quotes-parts de détention du capital social de Transgene sétabliraient respectivement, après réalisation de laugmentation de capital, à 57% des actions (67% des droits de vote) et 4,7% des actions (3,5% des droits de vote). Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)