La société de gestion d'actifs Tobam a annoncé le lancement de son fonds Anti-Benchmark Canadian Equity (UCITS IV). En maximisant la diversification sur l'univers des actions canadiennes - un univers d'investissement concentré dans les secteurs de l'énergie, des matières premières et de la finance - le fonds cherche à délivrer aux investisseurs la prime de risque réellement disponible sur ce marché. Le fonds vise à surperformer l'indice capipondéré S&P/TSX de l'ordre de 4-6% par an sur un cycle du marché, tout en réduisant significativement la volatilité (environ 30%).

Le fonds reflète la stratégie Anti-Benchmarck Canadian Equity gérée par TOBAM depuis avril 2011 pour le compte d'un client institutionnel américain. Depuis sa création et jusqu'à fin mars 2013, la stratégie Anti-Benchmark Canadian Equity affiche une performance de +13,7%, surperformant l'indice (-5.6%) de près de 10% sur une base annualisée. Sur la même période, la stratégie a permis de réduire la volatilité de 33%.

Christophe Roehri, Directeur du Développement chez Tobam, note : « Tobam travaille depuis des années avec des investisseurs institutionnels canadiens importants qui investissent dans la stratégie Anti-Benchmark sur les marchés mondiaux et les marchés émergents. Nous avons lancé ce fonds en réponse à la demande de clients cherchant une alternative à l'investissement dans l'indice capipondéré et visant à améliorer l'efficacité de leur exposition aux actions canadiennes, souvent investis dans des stratégies passives. »