UBISOFT : émission d'OCEANEs de 500 millions d’euros et remboursement des OCEANEs 2016
Le 17 septembre 2019 à 08:21
Partager
Ubisoft annonce le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes (OCEANEs) à échéance 2024, par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement pour un montant nominal maximal de 500 millions d’euros. Concomitamment à l’émission, l'éditeur de jeux vidéo annonce exercer l’option de remboursement anticipé des OCEANEs existantes émises le 27 septembre 2016 pour un montant d’environ 400 millions d’euros arrivant à échéance en 2021.
Le produit net de l'Émission financera les besoins généraux de la société, incluant notamment de possibles acquisitions futures, et le refinancement de la dette existante.
La valeur nominale unitaire des nouvelles obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 55% et 60% au-dessus de la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la société constatés, depuis l'ouverture de la séance de bourse le 17 septembre 2019 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations le même jour. La parité d'échange a été fixée à une pour une. Elle ne porteront pas intérêt et seront émises à un prix compris entre 103,25 % et 105,25% du pair le 24 septembre 2019, date prévue pour le règlement-livraison des obligations. Les obligations seront remboursées au pair le 24 septembre 2024 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) et elles pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré d'Ubisoft sous certaines conditions.
Ubisoft Entertainment figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles, aux PC, aux smartphones et aux tablettes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de jeux vidéo (57,5%) ;
- édition et production de jeux vidéo (42,5%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de jeux vidéo en ligne (86,3%), de boîtes de jeux vidéo (7,6%), de services (4,7% ; notamment services de livraison digitale ou physique de contenus, services de mises à jour, de correction, d'amélioration et de maintenance) et de licences (1,4%).